Маркетинговое исследование российского рынка дизайнерской одежды

 

2012 г., 104 стр., 47 таблиц, 39 рисунков

 

Главная / Исследования / Потребительские товары. Одежда. Обувь. Ритейл

 

Содержание
1. РЫНОК ОДЕЖДЫ 4
1.1. Резюме. Основные рыночные показатели 4
1.2. Макроэкономические факторы 5
1.3. Тенденции развития 9
1.4. Объём рынка 12
1.5. Импорт 14
1.6. Производство 17
1.7. Рыночный ассортимент 21
1.8. Цены 24
1.9. Потребительские предпочтения 27

2. Ритейл 31
2.1. Торговые сети 31
2.2. Форматы продаж одежды 34
2.3. Ритейл в регионах 35
2.4. Интернет-торговля 36
2.5. Каналы сбыта 37
2.6. Торговое оборудование 38
2.7. Упаковка 38

3. Дизайн и мода. Конкурентный анализ 39
3.1. Особенности Fast-fashion 39
3.2. Fast Fashion в России 40
3.3. Масс-маркет: профили некоторых основных торговых марок 42

3.4. Торговые марки российских дизайнеров 51
3.5. Магазины дизайнерской одежды 60

4. Краткий обзор рынков тканей, фурнитуры, обуви, швейного оборудования 65
4.1. Ткани 65
4.2. Фурнитура 67
4.3. Обувь 67
4.4. Швейное оборудование и САПР 68

5. Инвестиции в швейную промышленность 69

ПРИЛОЖЕНИЯ 80
Приложение 1. Таможенные пошлины 80
Приложение 2. INCITY: Финансовые показатели деятельности 81
Приложение 3. SELA: Показатели деятельности 88
Приложение 4. Координаты организаций по поставке швейного оборудования, фурнитуры, программного обеспечения, тканей и проч. 98
Приложение 5. Крупнейшие выставки в сфере швейной промышленности 102
Приложение 6. Основные интернет-порталы о швейной промышленности 103
Приложение 7. Лидеры российского рынка индустрии моды 1990-2010 103

 

Список таблиц

 

Таблица 1. Эволюция таможенных тарифов в России

Таблица 2. 10 других заметных стран-поставщиков одежды в Россию, 2008-2011 гг., млн. долл. США

Таблица 3. Производство отдельных видов продукции лёгкой промышленности, 2008-2011 гг.

Таблица 4. Предприятия с наибольшим выпуском платьев (свыше 30 тыс. шт.), тыс. шт.

Таблица 5. Предприятия с наибольшим выпуском брюк (свыше 80 тыс. шт.), тыс. шт.

Таблица 6. Предприятия с наибольшим выпуском костюмов (свыше 50 тыс. шт.), тыс. шт.

Таблица 7. Предприятия с наибольшим выпуском пиджаков и жакетов (свыше 20 тыс. шт.), тыс. шт.

Таблица 8. Предприятия с наибольшим выпуском курток (свыше 30 тыс. шт.), тыс. шт.

Таблица 9. Предприятия с наибольшим выпуском пальто и полупальто (свыше 20 тыс. шт.), тыс. шт.

Таблица 10. Удельный вес машинного времени в производстве изделий

Таблица 11. Ценовые сегменты

Таблица 12. Места покупок одежды за последние 12 месяцев

Таблица 13. Возрастная структура женской аудитории, ориентированной на моду

Таблица 14. Динамика торговых сетей в России, 2008-2010 гг., шт, темп роста в %

Таблица 15. Лидеры fashion ритейла на территории РФ, 2011 г.

Таблица 16. Основные российские ритейлеры (одежда)

Таблица 17. Величина площадей ТЦ в некоторых городах России (кв.м на 1000 чел.)

Таблица 18. Варианты выхода в регионы и охвата новых территорий: плюсы и минусы, риски

Таблица 19. Некоторые показатели к работе магазинов

Таблица 20. Динамика производства тканей в России, млн. кв.м, 2007-2011 гг.

Таблица 21. Примерные цены на импортные ткани со складов в Москве, у.е.

Таблица 22. Розничная цена швейных ниток некоторых производителей

Таблица 23. Объём инвестиций в российские компании, 2008-2011 гг., млн. долл.

Таблица 24. Ландшафт рынка фондов прямых инвестиций в России

Таблица 25. Примеры сделок с фондами на российском рынке одежды

Таблица 26. Инвестиционные критерии для привлечения фонда в компанию

Таблица 27. Список аффилированных лиц на 31.03.2012

Таблица 28. Доли аффилированных лиц в уставном капитале ОАО «Модный Континент», тыс. руб.

Таблица 29. Отчёт о прибылях и убытка за январь-декабрь 2011 г. (тыс. руб.), ОАО «Модный континент»

Таблица 30. Отчёт о движении капитала, ОАО «Модный континент»

Таблица 31. Основные финансовые показатели по предварительной неаудированной отчётности по стандартам РСБУ, ОАО «Модный Континент», 2007-2010, тыс. руб.

Таблица 32. Основные операционные показатели деятельности ОАО «Модный континент», 2009, 2010

Таблица 33. Структура баланса ОАО «Модный Континент» (на 31.12.2011)

Таблица 34. Выручка, полученная от продажи продукции, товаров, оказания услуг, выполнения работ (за вычетом НДС), ОАО «Модный Континент», 2010, 2011, тыс. руб.

Таблица 35. Себестоимость проданных товаров, ОАО «Модный Континент», 2010, 2011, тыс. руб.

Таблица 36. Коммерческие расходы ОАО «Модный Континент», 2010, 2011, тыс. руб.

Таблица 37. Управленческие расходы ОАО «Модный Континент», 2010, 2011, тыс. руб.

Таблица 38. Прибыль на акцию, ОАО «Модный Континент», 2010, 2011

Таблица 39. Основные экономические показатели деятельности SELA

Таблица 40. Структура продаж SELA в разрезе товарных групп, 2007-2008 гг.

Таблица 41. Число сделок и клиентов, 2007-2008 гг.

Таблица 42. Структура сделок (продаж) Sela по сумме чека, 2007-2008 гг.

Таблица 43. Сравнение количественных критериев компаний Sela, Savage, Gloria Jeans и Finn flare

Таблица 44. Качественные критерии деятельности компаний Sela, Savage, Gloria Jeans и Finn flare

Таблица 45. Характеристика продуктового портфеля SELA за 2008 год

Таблица 46. Маркетинговые затраты Sela в 2006-2008 гг.

Таблица 47. Общая информация по компаниям Sela, Gloria Jeans, Savage, Finn Flare, 2008 г.

 

Список рисунков

 

Рисунок 1. Структура российского рынка одежды, 2010 г.

Рисунок 2. Динамика объёма розничных продаж одежды в России в текущих ценах, млрд. руб., 1999-2014 (прогноз)

Рисунок 3. Оборот розничной торговли в России, июль 2010-июль 2012 гг.

Рисунок 4. Потребительский спрос и доходы населения, 2007-2011, %

Рисунок 5. Уменьшение денежных средств на руках российских потребителей и «жизнь не по средствам»

Рисунок 6. Индекс потребительской уверенности, 2007-2012 гг.

Рисунок 7. Оценка изменений личного материального положения, 2007-2012 гг.

Рисунок 8. Динамика рынка одежды 2005-2011 гг., прогноз до 2014 г.

Рисунок 9. Объём рынка одежды 2005-2011 гг., прогноз до 2014 г.

Рисунок 10. Динамика импорта одежды в Россию из ЕС-15 (15 стран-участников) в 2008-2011 гг., в млн. евро

Рисунок 11. Динамика импорта одежды в Россию из ЕС (Восточная Европа) в 2008-2011 гг., в млн. евро

Рисунок 12. Динамика импорта одежды из Китая в Россию в сравнении с развитием импорта из ЕС-27 (27 стран-участниц), 2008-2011 гг. (2012-2013 – прогноз), в млн. долл. США

Рисунок 13. 10 других заметных стран-поставщиков одежды в Россию, 2008-2011 гг., млн. долл. США

Рисунок 14. Объём импорта одежды в Россию из стран ЕС-15 по наиболее успешным продуктовым категориям. Прирост в янв-сент. 2011/2010 г., млн. евро, %

Рисунок 15. Структура импорта женской одежды из стран ЕС по ключевым категориям, 2009 и 2011 гг.

Рисунок 16. Развитие импорта из ЕС-27 (27 стран-участниц) в Россию по сегментам и ключевым категориям женской одежды, сравнение 2011 и 2009 гг., в млн. евро

Рисунок 17. Развитие импорта из ЕС-27 (27 стран-участниц) в Россию по сегментам и ключевым категориям мужской одежды, сравнение 2011 и 2009 гг., в млн. евро

Рисунок 18. Развитие импорта из ЕС-27 (27 стран-участниц) в Россию по сегментам и ключевым категориям нижнего белья, сравнение 2011 и 2009 гг., в млн. евро

Рисунок 19. Расходы населения на одежду на душу населения, евро

Рисунок 20. Структура спроса одежды в России по ценовым сегментам, 2007-2011 гг., %

Рисунок 21. Самооценка материального состояния россиян, % домохозяйств, 2000-2011

Рисунок 22. Структура семейного бюджета. Расходы на покупку одежды и обуви

Рисунок 23. Средняя цена женского костюма по регионам

Рисунок 24. Изменение ассортимента покупок женщинами

Рисунок 25. Выручка с квадратного метра торговой площади сетей в сегменте Одежда, обувь и спортивные товары за 2010-2011 гг., тыс. долл.

Рисунок 26. Места покупки одежды, обуви, 2006-2011 гг.

Рисунок 27. Скорость рынка. Как быстро тренд проникает на рынок

Рисунок 28. Жизненный цикл традиционного ритейла и fast fashion

Рисунок 29. Динамика развития торговой сети INCITY, 2005-2010 гг., шт.

Рисунок 30. Динамика выручки, валовой и чистой прибыли для ОАО «Модный Континент», 2007-2011 гг., тыс. руб.

Рисунок 31. Динамика открытия магазинов SELA, 1999-2010, шт.

Рисунок 32. Динамика роста оборота компании SELA, 1999-2007, млн. USD

Рисунок 33. Распределение объёмов инвестиций по стадиям

Рисунок 34. Динамика инвестиций в отрасль потребительского рынка в России, 2003-2011 гг.

Рисунок 35. Динамика инвестиций в отрасль лёгкой промышленности в России, 2003-2011 гг.

Рисунок 36. Альтернативы возможного выхода для фонда

Рисунок 37. Индикативный график процесса привлечения финансирования

Рисунок 38. Структура продаж SELA в разрезе товарных групп, 2007-2008 гг.

Рисунок 39. Структура сделок (продаж) Sela по сумме чека, 2007-2008 гг.

 

 

Этот проект выполнен на основе индивидуальной постановки задачи и не продается.

Закажите обновление исследования по телефону +7(903) 240-3373 или напишите на info@vigorconsult.ru.