Маркетинговое исследование российского и европейского рынка вторичного вендингового оборудования

2013 год, 131 стр., 41 таблица, 16 рисунков. Цена 30 000 руб.

 

Главная / Исследования / Машиностроение. Транспорт. Авиация

 

Описание

Основная тема проекта: исследование европейского рынка вендингового оборудования, бывшего в употреблении. Акцент на кофейных и снековых автоматах наиболее известных торговых марок Necta, SAECO, Bianchi, Rhea Vendors.

 

Динамика развития вендингового бизнеса в России. В России наблюдается серьёзный рост вендингового рынка, в связи с чем ежегодно усиливается экспансия зарубежных производителей на российский рынок.

 

По оценкам НААТ, потенциал развития мелкой розницы в Москве в форме вендинга – в 10 раз и более. Только за 2012 г. в Москве по оценкам было установлено 5,5 тысяч автоматов, план прироста на 2013 г. – ** тыс. шт, а в ближайшие несколько лет в планах столичного руководства установить в столице до ** тыс. автоматов, а к 2020 году – ** тыс. автоматов. Новые программы развития вендинга в Москве, разрабатываемые программы поддержки предпринимателей будут способствовать росту спроса и на новые, и на подержанные автоматы. Такие же программы поддержки есть и в некоторых других регионах.

 

Вендинговое оборудование б/у. Рынок б/у торговых автоматов широко представлен в развитых странах в области вендинга — Европы и США.

 

На вторичном рынке торговых автоматов предлагаются к продаже использованные, бывшие в употреблении (used) автоматы в разном состоянии:

  • почти новые: возврат продавцу (reversed), выставочные экземпляры,
  • в состоянии «как есть» (as is): без ремонта, без чистки, есть риск необходимости капитального ремонта,
  • отремонтированные (Refurbished): после ремонта конструкция и функции существенно не изменились по сравнению с оригинальной спецификацией. Ремонт (Refurbishment) – чистка, смазка, другие улучшения. Ремонтные работы (Repair) – исправление ошибок функционирования.
  • Восстановленные (Remanufactured, Rebuild) – реставрация, реконструкция, вторичная переработка: оригинальный дизайн и функции торгового автомата значительно изменены.

 

В Европе чаще всего автоматы продаются уже отремонтированными (Refurbished) с предпродажной подготовкой – цена на такие автоматы достаточно высокая. Некоторые компании специализируются на продаже торговых автоматов в состоянии «как есть» (as is).

 

Оценка объёма вторичного рынка торговых автоматов в Европе и тренды:

  • Всего, по оценкам экспертов на европейских отраслевых порталах, объем вторичного рынка торговых аппаратов в Европе составляет не менее **% от вновь поступающего на рынок.
  • Парк машин у операторов: **% – подержанные машины, в том числе количество машин в возрасте от 7-ми лет и старше (до 2006 г.) – **%. Тренд на старение машинного парка, ремонт и реставрацию.
  • __% — коэффициент ежегодного замещения: такой процент от вновь поступивших на рынок идет на замещение старых автоматов.
  • Не менее ____тысяч автоматов в Европе ежегодно появляются на вторичном рынке, из них свыше __ тысяч штук – реставрированные (__% от вновь поступающих на рынке в Великобритании.
  • В то же время, сервисные компании предлагают отреставрированные автоматы, которые в среднем на **% дороже просто отремонтированных автоматов, но порой таковыми на самом деле не являются.
  • В европейских странах происходит рост вторичного рынка торговых автоматов: рост предложения и спроса на б/у машины, рост значимости ремонта и восстановления машин.
  • Восстановленные (Remanufactured, Rebuild) или автоматы вторичной переработки достаточно редко встречаются в продаже. Цены на такие автоматы высокие.
  • В Европе идёт серьезный тренд на экологию, снижение отходов. Бывшие в употреблении торговые автоматы по возможности ремонтируются или реставрируются (после реставрации автомат уже почти как новый и получает «вторую жизнь»), при невозможности восстановить автоматы разбираются на запчасти.

 

Основные показатели европейского вторичного рынка вендингового оборудования. В исследовании приводится перечень крупных дистрибьюторов б/у и восстановленных торговых автоматов из США, Германии, Чешской Республики, Австрии, Венгрии, Болгарии, Великобритании. В отдельной базе представлен предлагаемых этими продавцами ассортимент новых и б/у вендинговых автоматов, уровень цен, возможные объёмы и условия поставок, гарантии.

 

Структура ценообразования на б/у автоматы варьируется от состояния автомата.

 

Отдельно описывается жизненный цикл торговых автоматов в Европе и в России и путь, по которому б/у торговые автоматы появляются в России.

 

В третьей главе проводится исследование российского рынка вендингового оборудования. Перечислены основные игроки рынка, производители и продавцы, особенности законодательства, прогноз и перспективы развития.

 

Полностью проведён анализ импорта за 2011-12 годы вендингового оборудования – нового и б/у. Импорт: динамика поставок, объём и структура импорта, основные марки и страны-отправители. Уровень таможенных пошлин. Средние цены на новые и б/у автоматы по маркам.

 

В структуре импорта б/у торговые автоматы составляют лишь __% от общего объёма ввоза. В 2012 году произошёл сильный рост объема импорта б/у автоматов: рост на **** % за год по количеству и на ***% в денежном эквиваленте. Также увеличился объем ввоза новых автоматов.

 

Средняя задекларированная стоимость б/у торгового автомата сильно различается в зависимости от марки и в 2012 году составила около *** тыс. рублей.

 

В исследовании описывается конкурентная среда на российском рынке вендингового б/у оборудования: профили деятельности основных конкурентов, ассортимент и цены на ввозимое оборудование, условия поставок.

 

Отдельно проводится сравнительный анализ цен на новые и б/у торговые автоматы наиболее востребованных моделей и торговых марок в России и в странах ЕС. Выявлены наиболее крупные европейские дистрибьюторы б/у и восстановленных торговых автоматов.

 

Почему вам надо купить это исследование? Данное исследование – идеальное решение для поиска зарубежного поставщика бывшего в употреблении вендингового оборудования. Исследование поможет осознать динамику развития российского вендингового рынка и вовремя принять необходимые управленческие решения по развитию сбыта на российском рынке. Вы узнаете, какие торговые марки и какие виды вендинговых аппаратов наиболее востребованы на российском рынке, кто и в каком количестве представляет эти автоматы в России, какова структура и динамика российского вендингового рынка, тенденции и перспективы развития, существуют ли программы поддержки предпринимателей.

 

Из исследования вы узнаете, как влияет доставка на удорожание себестоимости автомата, какие необходимы дополнительные траты.

 

Покупатели б/у торговых автоматов – в основном молодые люди 20-30 лет, для многих это первый опыт предпринимательской деятельности, поэтому в отдельном подразделе специально описывается экономика вендингового бизнеса – лучшие места продаж, затраты на персонал и логистику, налоги, аренду, средняя прибыль с одного торгового автомата в зависимости от формата торговой точки.

 

Все эти сведения помогут как начинающим предпринимателям, так и ведущим игрокам эффективнее вести вендинговый бизнес в России.

 

 

Содержание

 

ВВЕДЕНИЕ 4
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 5

  • Типы вендинговых аппаратов 5
  • Размещение 7

2. МИР 9
2.1. Обзор рынка вендингового оборудования в мире 9

  • Вендинговый рынок США 12
  • Европейский вендинговый рынок 15

2.2. Европейское законодательство в сфере вендинга 19

  • Законодательство в области гигиены и пищи 19
  • Защита окружающей среды 21

2.3. Рынок торговых аппаратов б/у в Европе и США 30

  • Жизненный цикл торговых автоматов 30
  • Торговые автоматы б/у 31
  • Объём вторичного рынка торговых автоматов 33
  • Места продаж. Рекламные площадки 35
  • Продавцы 36
  • Цены на б/у автоматы 44

3. РОССИЯ 47
3.1. Обзор рынка вендингового оборудования в России 47

  • Участники рынка 47
  • Показатели: Объём и динамика рынка. Ассортимент и цены 49
  • Внешнеторговая деятельность (импорт) 53
  • Экономика вендингового бизнеса 81
  • Особенности законодательства. 83
  • Прогноз и перспективы развития 84
  • Тенденции развития 85
  • Развитие вендинга в Москве 87

3.2. Российский рынок торговых автоматов б/у 90

  • Торговые автоматы б/у 90
  • Спрос. Покупатели 91
  • Места продаж. Рекламные площадки 93
  • Предложение. Конкуренты 94
  • Цены на б/у автоматы 100

4. ВЫВОДЫ 111
ПРИЛОЖЕНИЯ 117

  • Приложение 1. Профили участников вендингового рынка 117
  • Приложение 2. Отраслевые выставки 126
  • Приложение 3. Компании-прямые члены Европейской вендинговой ассоциации (EVA) 126
  • Приложение 4. Национальные вендинговые ассоциации – полные члены EVA 128
  • Приложение 5. Источники информации 129
  • Приложение 6. Список таблиц и рисунков 130

 

Список таблиц

 

  • Число жителей на один торговый аппарат в странах мира
  • Развитие вендинга в некоторых столицах мира, 2010 г.
  • Структура вендинговых продаж в США в 2010 г., %, млн. долл.
  • Число автоматов и объём продаж по местам размещения в США
  • Правовые распределения обязанностей по сбору WEEE в странах-членах ЕС (Ökopol).
  • Участники жизненного цикла торговых автоматов
  • Макросреда европейского вендингового рынка (частично)
  • Профили основных продавцов б/у вендинговых автоматов (США, Европа)
  • Схема расчёта цен на б/у автоматы по типам состояний
  • Цены на б/у торговые автоматы некоторых моделей (Европа, США)
  • Показатели импорта торговых автоматов в Россию в 2011-2012 гг.
  • Показатели экспорта торговых автоматов из России в 2011-2012 гг.
  • Структура импорта торговых автоматов в Россию в 2011-2012 гг. по странам отправления, %
  • Структура импорта торговых автоматов в Россию в 2011-2012 гг. по странам происхождения,%
  • Динамика и структура импорта торговых автоматов в Россию в 2011-2012 гг. по основным типам автоматов
  • Динамика и структура импорта торговых автоматов в Россию в 2011-2012 гг. по типам автоматов
  • Структура и объём поставок кофейных автоматов в Россию по компаниям-изготовителям, 2011-2012 гг.
  • Структура и объём поставок снековых автоматов в Россию по компаниям-изготовителям, 2011-2012 гг.
  • Основные показатели импорта в Россию кофейных торговых автоматов, 2011-2012 гг.
  • Основные показатели импорта в Россию снековых торговых автоматов, 2011-2012 гг.
  • Основные показатели импорта в Россию торговых автоматов непродовольственными товарами и других типов, 2011-2012 гг.
  • Основные страны назначения вывозимых из России торговых автоматов, 2011-2012 гг.
  • Динамика и структура экспорта торговых автоматов из России в 2011-2012 гг. по основным типам автоматов
  • Показатели экспорта торговых автоматов из России по компаниям-изготовителям, 2011-2012 гг.
  • Основные показатели внешней торговли России торговыми автоматами б/у, 2011-2012 гг.
  • Показатели и структура импорта торговых автоматов б/у в Россию по странам отправления, 2011-2012 гг.
  • Показатели импорта и средние цены на б/у торговые автоматы по фирмам-изготовителям, 2011-2012 гг.
  • Показатели импорта торговых автоматов б/у в Россию по типам автоматов, 2011-2012 гг.
  • Компании-поставщики и страны отправления б/у торговых автоматов в Россию, 2011-2012 гг.
  • Торговые марки и средние цены на б/у торговые автоматы по компаниям-отправителям, импорт в Россию, 2011-2012 гг.
  • Координаты отправителей б/у автоматов в Россию, 2011-2012 гг.
  • Схема поставки б/у торговых автоматов в Россию и координаты импортёров, 2011-2012 гг.
  • Мониторинг выручки торговых аппаратов Москвы и Московской области, 2011 г.
  • Планируемые места установки новых автоматов в Москве
  • Факторы привлекательности б/у аппаратов
  • Факторы появления предложений о продаже б/у автоматов
  • Конкурентные предложения
  • Профили основных продавцов б/у вендинговых автоматов (Москва)
  • Цены на б/у торговые автоматы некоторых моделей (Москва)
  • Цены на новые аппараты, со склада в Москве
  • Сравнительные цены на новые и б/у торговые автоматы в России и б/у в Европе, тыс. руб., евро

 

Список рисунков

 

  • Торговые аппараты (кофейные и снековые) производства Necta, SAECO, Bianchi, Rhea Vendors
  • Примеры мест размещения торговых аппаратов в странах мира
  • Соотношение и тенденции развития вендинга и всей розничной торговли в мире, 2005-2010 гг., млрд. долл.
  • Количество торговых автоматов в странах мира в 2010 году, единиц
  • Количество человек на 1 автомат в странах мира в 2010 году
  • Объём вендинговых продаж в США, 2000-2010 гг., млрд. долл.
  • Структура ассортимента продаж холодных напитков в США в 2010 г.
  • Базовый сценарий 2020: Сбор и переработка отходов WEEE в странах ЕС
  • Структура отходов WEEE в странах ЕС в 2005 г., % (от тонн)
  • Различные потоки WEEE от потребителей
  • Схема жизненного цикла торговых автоматов
  • Склад и уличное хранение б/у торговых автоматов в немецкой компании World of Vending GmbH
  • Динамика вендингового рынка России в 2007-2011 гг., тыс. автоматов
  • Структура вендингового рынка России по типам автоматов, 2011 г., %
  • Структура импорта торговых автоматов в Россию в 2011-2012 гг., доля от суммы
  • Структура импорта торговых автоматов в Россию в 2011-2012 гг., доля от количества
  • Общее число торговых автоматов в Москве в 2011 году и прогноз на 2015 год, штук.
  • Возможное распределение количества вендинговых автоматов по округам Москвы
  • Схема взаимосвязей для установки торговых аппаратов

 

 

Для заказа исследования позвоните нам по телефону +7(903) 240-3373 или напишите запрос на info@vigorconsult.ru. Либо закажите обновление исследования.

 

Смотрите также