Рынок сосудистых протезов в России

 

2018 г., 65 т. руб., 160 страниц, 62 таблицы, 75 рисунков
Период исследования 2012-2017 гг.
Цена по акции 42 т.руб. (при покупке в декабре 2018)

Тендерная база с результатами госторгов за 2015-17 гг.: цена 19 т.руб.
Демоверсия отчета и базы высылаются по запросу.

 

Маркетинговое исследование российского рынка протезов сосудов, 2018 г.

 

Дата выхода: апрель 2018 г.

Временные рамки исследования:
• 2012-2017 гг. — ретроспективные данные,
• 2018-2020 гг. – прогноз развития рынка.

Анализ данных ФТС РФ за 2012-2017 гг.

Анализ результатов госзакупок по ФЗ-44 за 2015-2017 гг. (исходная база содержит название продукции)

 

Полный спектр маркетинговой информации, сложные аналитические таблицы, взаимосвязи, контакты и финансовые показатели участников рынка — и всё это в одном отчете.

 

Целевой сегмент: протезы/имплантаты для сосудистой и сердечно-сосудистой хирургии:
• Протезы сосудов,
• Стент-графты (эндопротезы),
• Заплатки сосудистые

 

Материалы:
• текстильные (вязаные, тканые, плетёные),
• синтетические (нетекстильные),
• биоразлагаемые

 

Результаты исследования позволят отследить

 

• Классификация,
• Госстандарты,

 

• Таможенные коды для внешних поставок, таможенные пошлины,
• Значимость импортных поставок продукции для российского рынка (импорт 2012-2017 гг.),
• Структура импорта в Россию сосудистых протезов по видам изделий,
• Основные зарубежные компании-производители, представленные на российском рынке,
• Основные российские компании-покупатели продукции зарубежного производства,
• Основные страны-производители и страны-отправители импортных сосудистых протезов
• Крупнейшие поставщики на внутреннем российском рынке,
• Крупнейшие покупатели на внутреннем российском рынке,

 

• Значимость экспортных поставок для российского рынка (экспорт 2012-2017 гг.),
• Основные российские компании-экспортеры среди российских производителей,
• Основные зарубежные компании-покупатели продукции российского производства,
• Динамика импорта и экспорта сосудистых протезов за 2012-2017 гг. (по месяцам),

 

• Объём продаж через гостендеры: по наименованиям изделий, структура потребления по производителям, цены на изделия, крупнейшие потребители, контакты поставщиков,

 

• Уровень средних контрактных цен на импортные сосудистые протезы,
• Уровень средних контрактных цен на экспортируемые сосудистые протезы российского производства,
• Уровень цен российских производителей и оптовых компаний,

 

• Оценка объёма и динамики потребления сосудистых протезов в России,
• Доля импортной продукции на российском рынке,
• Прогноз изменения спроса на сосудистые протезы в России на период до 2020 года,
• Проблемы и перспективы развития российского рынка сосудистых протезов,
• Профили основных производителей и контактные данные участников рынка.

 

 

Оглавление

 

1             ВВЕДЕНИЕ

2             РЫНОК МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ В РОССИИ

3             ПРОДУКТ

3.1          Сердечно-сосудистая система. Основные понятия

3.2          Болезни системы кровообращения

3.3          Сосудистая хирургия

3.4          Терминология и классификация

3.5          Требования к ПКС

3.6          Госстандарты

4             ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ

4.1          Коды ТНВЭД. Таможенные пошлины

4.2          Внешнеторговый баланс

4.3          Импорт в Россию

4.3.1      Динамика импорта

4.3.2      Виды, конструкция

4.3.3      Страны происхождения

4.3.4      Страны отправления

4.3.5      Торговые марки

4.3.6      Компании-производители

4.3.7      Компании-импортёры

4.4          Экспорт из России

5             ПРОИЗВОДСТВО В РОССИИ

6             СБЫТ. АНАЛИЗ ТЕНДЕРНЫХ ЗАКУПОК

6.1          Каналы продаж

6.2          Анализ результатов тендерных закупок сосудистых протезов в 2015-2017 гг. Коды ОКПД2

6.3          Объём госзакупок по товарным группам

6.4          Динамика роста закупок. Сезонность

6.5          Исходный материал. Покрытия. Форма. Конструкция

6.6          Производители и торговые марки

6.7          Торговые марки

6.8          Поставщики

6.9          Регионы закупок

6.10       Покупатели

7             ЦЕНЫ

7.1          Средние контрактные цены внешней торговли

7.2          Средние цены по результатам госзакупок

7.3          Сравнение цен на модели зарубежных протезов: импорт и госторги

8             ПОТРЕБЛЕНИЕ

8.1          Потребительские сегменты. Крупнейшие потребители

8.2          Оценка объёма и динамики потребления сосудистых протезов в РФ в 2012-2017

8.3          Проблематика в сосудистой хирургии

8.4          Особенности рынка сосудистых протезов

8.5          Факторы роста спроса на сосудистые протезы

8.6          Тенденции. Инновации в сосудистой хирургии

8.7          Прогноз развития российского рынка до 2020 г.

9             ПРИЛОЖЕНИЯ

9.1          Приложение 1. Контактные данные и финансовые показатели деятельности российских участников рынка

9.2          Приложение 2. Портреты иностранных производителей

9.3          Приложение 3. Список таблиц и рисунков

9.4          Информация об исполнителе

 

 

Список таблиц и рисунков

 

1 Введение
Таблица 1. Коды ТНВЭД по внешней торговле сосудистыми протезами
Таблица 2. Коды ОКПД-2 на производство и поставку сосудистых протезов

2 Рынок медицинских изделий в России
Рисунок 1. Объём российского рынка медицинских изделий в 2009-2015 гг. и прогноз до 2020 г.
Рисунок 2. Рынок медицинской продукции в РФ, 2016 г.

3 Продукт
Таблица 3. Умершие по основным классам причин смерти
Таблица 4. Коэффициенты смертности населения в трудоспособном возрасте по полу и основным классам причин смерти
Таблица 5. Заболеваемость населения РФ по основным классам, группам и отдельным болезням, 2010-2014
Таблица 6. Хирургическая помощь в лечебно-профилактических организациях
Таблица 7. Состав пациентов в стационаре по некоторым заболеваниям, 2005-2014 гг.
Таблица 8. Назначение протезов сосудов и сосудистых заплат
Таблица 9. Перечень ГОСТов, регламентирующих производство сосудистых протезов

Рисунок 3. Схема расположения наиболее крупных кровеносных сосудов в теле человека
Рисунок 4. Заболеваемость населения в РФ: болезни системы кровообращения, 2000-2015 гг., тыс. чел.
Рисунок 5. Атеросклероз. Сосудистые бляшки
Рисунок 6. Сосудистые операции
Рисунок 7. Удаление бляшки с использованием заплаты
Рисунок 8. Стентирование сосудов
Рисунок 9. Шунтирование сосудов
Рисунок 10. Схемы переплетения нитей синтетических протезов сосудов
Рисунок 11. Зависимость проходимости от времени для протезов различных типов, расположенных в бедренно-подколенной позиции
Рисунок 12. Бифуркационный эндопротез Anaconda
Рисунок 13. Сосудистые заплаты – внешний вид
Рисунок 14. Примеры использования имплантов для сосудистой хирургии
Рисунок 15. Кардиопротезы и некоторые другие протезы – внешний вид

4 Внешняя торговля
ИМПОРТ
Таблица 10. Коды ТНВЭД на сосудистые протезы: описание кода, таможенные платежи, доля от стоимости в импортных поставках в 2017 г.
Таблица 11. Сосудистые протезы: Внешнеторговый баланс, 2012-2017, тыс. долл. США
Таблица 12. Сердечно-сосудистая хирургия: Внешнеторговый баланс, 2012-2016, тыс. долл. США
Таблица 13. Импорт в Россию изделий для сосудистой и сердечно-сосудистой хирургии, 2016, тыс. долл. США
Таблица 14. Импорт в Россию сосудистых протезов, 2012-2017, тыс. долл. США
Таблица 15. Импорт в Россию сосудистых протезов, 2012-2017, штук
Таблица 16. Страны происхождения сосудистых протезов, импорт в РФ, 2012-2017, тыс. долл. США
Таблица 17. Динамика импорта в Россию ПКС в разрезе по торговым маркам и наименованиям изделий, 2012-2017, тыс. долл. США
Таблица 18. Динамика импорта в Россию ПКС в разрезе по торговым маркам и наименованиям изделий, 2012-2017, штук
Таблица 19. Динамика импорта в Россию ПКС в разрезе по наименованиям изделий и торговым маркам, 2012-2017, штук
Таблица 20. Компании-производители и страны происхождения, импорт в Россию, 2012, 2017, долл.США
Таблица 21. Динамика импорта в Россию ПКС в разрезе по стране происхождения, торговым маркам и фирмам-изготовителям, 2012, 2017, долл. США
Таблица 22. Регионы получатели импорта ПКС, 2017, % от стоимости
Таблица 23. Объёмы импорта ПКС в Россию по получателям в разрезе по торговым маркам, 2012-2017, тыс. долл. США
Таблица 28. Объём экспорта ПКС по странам назначения и получателям, 2012-2017, долл. США

Рисунок 16. Динамика импорта и экспорта в/из России сосудистых протезов, 2012-2017, штук
Рисунок 17. Динамика импорта и экспорта в/из России сосудистых протезов, 2012-2017, тыс. долл. США
Рисунок 18. Динамика импорта сосудистых протезов в Россию, 2012-2017, млн. долл. США, тыс. штук
Рисунок 19. Динамика импорта сосудистых протезов в Россию, 2012-2017, млн. руб., тыс. штук
Рисунок 20. Динамика и рост импорта в Россию сосудистых протезов в денежном выражении, 2012-2017, млн. долл. США, %
Рисунок 21. Динамика и рост импорта в Россию сосудистых протезов в натуральном выражении, 2012-2017, тыс. штук, %
Рисунок 22. Динамика роста импортных поставок сосудистых протезов в % к предыдущему периоду, 2012-2017, % от стоимости, % от количества
Рисунок 23. Динамика импорта в Россию сосудистых протезов в разрезе по месяцам, 2012-2017, тыс. штук
Рисунок 24. Структура импорта в Россию ПКС по конструкции, 2016 г., % от количества
Рисунок 25. Страны происхождения сосудистых протезов, импорт в Россию, 2012 г., 2017 г., % от долл. США
Рисунок 26. Страны происхождения сосудистых протезов, импорт в РФ, 2012-2017, тыс. долл. США
Рисунок 27. Страны происхождения сосудистых протезов, импорт в Россию, 2012, 2017, % от штук
Рисунок 28. Структура импорта ПКС в Россию по странам отправления, 2017, % от стоимости
Рисунок 29. Динамика импорта сосудистых протезов в Россию по странам отправления, 2012-2017, млн. долл. США
Рисунок 30. Структура импорта в Россию ПКС по торговым маркам, 2012, % от стоимости в долл. США
Рисунок 31. Структура импорта ПКС в Россию по торговым маркам, 2017, % от стоимости в долл. США
Рисунок 32. Динамика импорта в Россию сосудистых протезов по торговым маркам, 2012-2017, тыс. долл. США
Рисунок 33. Структура импорта в Россию ПКС по компаниям-получателям, 2012, % от стоимости
Рисунок 34. Структура импорта в Россию ПКС по компаниям-получателям, 2016, % от стоимости
Рисунок 35. Структура импорта в Россию ПКС по компаниям-получателям, 2017, % от стоимости
Рисунок 36. Динамика импорта сосудистых протезов в Россию по крупнейшим получателям, 2012-2017, млн. долл. США

ЭКСПОРТ
Таблица 24. Объём экспортных поставок сосудистых протезов из России в натуральном и стоимостном выражении, 2012-2017, тыс. долл. США, штук
Таблица 25. Экспорт ПКС из России, 2012-2017, штук
Таблица 26. Структура экспорта ПКС из России по странам назначения, 2012-2017, % от стоимости
Таблица 27. Динамика экспорта в разрезе по экспортёрам и торговым маркам, 2012-2017, долл. США
Рисунок 37. Динамика экспорта сосудистых протезов из России, 2012-2017, тыс. долл. США, штук
Рисунок 38. Динамика и рост экспорта из России сосудистых протезов в денежном выражении, 2012-2017, тыс. долл. США, %
Рисунок 39. Динамика и рост экспорта из России сосудистых протезов в натуральном выражении, 2012-2017, штук, %
Рисунок 40. Экспортёры сосудистых протезов из России, 2017, % от стоимости

5 Производство в России
Таблица 29. Производители сосудистых протезов и изделий, контакты, описание продукции
Таблица 30. Выручка некоторых российских производителей сосудистых протезов (по всем видам коммерческой деятельности), 2014-2016, млн. руб.

6 Сбыт. Анализ тендерных закупок
Таблица 31. Каналы закупок медицинских изделий разными сегментами медицинских учреждений
Таблица 32. Коды ОКПД-2 на производство и поставку сосудистых протезов, доля от общего объёма закупок по ФЗ-44 в 2017, %
Таблица 33. Коды ОКПД на производство и поставку сосудистых протезов, доля от общего объёма закупок по ФЗ-44 в 2015, %
Таблица 34. Объём закупок сосудистых протезов по ФЗ-44, 2015-2017, млн. руб., тыс. шт.
Таблица 35. Структура закупок сосудистых протезов по ФЗ-44, 2015-2017, % от стоимости, % от количества
Таблица 36. Объем госзакупок сосудистых протезов по наименованиям изделий, 2015-2017, млн руб., шт.
Таблица 37. Потребление сосудистых протезов по исходному материалу, ФЗ-44, 2015-2017, % от стоимости, % от количества
Таблица 38. Потребление сосудистых протезов по изделиям и исходному материалу, ФЗ-44, 2015-2017, % от количества
Таблица 39. Потребление сосудистых протезов по покрытиям, ФЗ-44, 2015-2017, % от количества
Таблица 40. Объём госзакупок сосудистых протезов по производителям, ФЗ-44, 2015-2017, млн руб.
Таблица 41. Российские производители: объемы потребления сосудистых протезов по производителям и изделиям, ФЗ-44, 2015-2017, штук
Таблица 42. Зарубежные производители: объемы потребления сосудистых протезов по производителям и изделиям, ФЗ-44, 2015-2017, штук
Таблица 43. Объёмы госзакупок сосудистых протезов по изделиям и производителям, ФЗ-44, 2015-2017, шт.
Таблица 44. Объёмы госзакупок сосудистых протезов по изделиям, производителям и моделям, ФЗ-44, 2015-2017, шт.
Таблица 45. ТОП-40 крупнейших поставщиков сосудистых протезов по госконтрактам ФЗ-44, 2015-2017, млн руб., %
Таблица 46. ТОП-40 крупнейших поставщиков сосудистых протезов в разрезе по изготовителям, ФЗ-44, 2017, млн руб.
Таблица 47. Закупки сосудистых протезов по регионам России, ФЗ-44, 2015-2017, млн. руб
Таблица 48. Ведущие ЛПУ по объёму покупки сосудистых протезов по результатам госторгов ФЗ-44, 2015-2017, млн руб.

Рисунок 41. Структура закупок сосудистых протезов, ФЗ-44, 2015, 2017, % от стоимости
Рисунок 42. Структура закупок сосудистых протезов, ФЗ-44, 2015, 2017, % от количества
Рисунок 43. Динамика роста госзакупок сосудистых протезов, ФЗ-44, 2015-2017, % к предыдущему периоду от количества, от стоимости
Рисунок 44. Динамика роста госзакупок сосудистых протезов по видам изделий, ФЗ-44, 2015-2017, % к предыдущему периоду от количества
Рисунок 45. Сезонность госзакупок протезов сосудов по месяцам, 2015-2017, млн руб.
Рисунок 46. Структура закупок сосудистых протезов по исходному материалу, ФЗ-44, 2015, % от количества
Рисунок 47. Структура закупок сосудистых протезов по исходному материалу, ФЗ-44, 2017, % от количества
Рисунок 48. Структура закупок сосудистых протезов по исходному материалу, ФЗ-44, 2015, % от стоимости
Рисунок 49. Структура закупок сосудистых протезов по исходному материалу, ФЗ-44, 2017, % от стоимости
Рисунок 50. Потребление сосудистых протезов по типу конструкции, ФЗ-44, 2017, в % от количества поставок по госзакупкам
Рисунок 51. Доли российских и зарубежных производителей в госзакупках, ФЗ-44, 2017, % от стоимости
Рисунок 52. Доли российских и зарубежных производителей в госзакупках, ФЗ-44, 2017, % от количества
Рисунок 53. Доли производителей сосудистых протезов, госзакупки по ФЗ-44, 2017, % от стоимости
Рисунок 54. Динамика госзакупок сосудистых протезов по российским производителям, ФЗ-44, 2015-2017, млн руб.
Рисунок 55. Доли российских производителей в госзакупках, ФЗ-44, 2017, % от стоимости
Рисунок 56. Доли российских производителей в госзакупках, ФЗ-44, 2017, % от количества
Рисунок 57. Ведущие регионы РФ по объёму потребления сосудистых протезов, 2015, % от стоимости
Рисунок 58. Динамика госзакупок сосудистых протезов ведущими регионами России, ФЗ-44, 2015-2017, млн руб.

7 Цены
Таблица 49. Динамика средних цен на сосудистые протезы, импорт, 2012-2017, долл. США/ед.
Таблица 50. Торговые марки: динамика средних цен на сосудистые протезы в разрезе по изделиям, импорт в Россию, 2012-2017, долл.США/ед.
Таблица 51. Средние цены на сосудистые протезы и заплаты в разрезе по торговым маркам, импорт в Россию, 2012-2017, долл. США/ед.
Таблица 52. Средние цены на сосудистые протезы, госзакупки по ФЗ-44, 2015-2017, руб./ед.
Таблица 53. Средние цены на сосудистые протезы в разрезе по наименованиям изделий, госзакупки по ФЗ-44, 2015-2017, руб./ед.
Таблица 54. Средние цены на сосудистые протезы в разрезе по изделиям, производителям и торговым маркам, ФЗ-44, 2015-2017, руб./ед.
Таблица 55. Цепочка цен на зарубежные протезы, импорт, госторги, 2017, USD, руб.

Рисунок 59. Динамика средних цен на сосудистые протезы, импорт, 2012-2017, долл. США/ед.
Рисунок 60. Средние цены на сосудистые протезы, госзакупки по ФЗ-44, 2015-2017 гг., тыс. руб./ед.
Рисунок 61. Динамика средних цен на сосудистые заплаты по типам, ФЗ-44, 2015-2017, тыс.руб./ед.
Рисунок 62. Динамика средних цен на сосудистые протезы по типам, ФЗ-44, 2015-2017, тыс.руб./ед.
Рисунок 63. Динамика средних цен на стент-графты по типам, ФЗ-44, 2015-2017, тыс.руб./ед.
Рисунок 64. Динамика средних цен на клапаносодержащие протезы с сосудистымпротезом по типам, ФЗ-44, 2015-2017, тыс.руб./ед.
Рисунок 65. Динамика средних цен на сосудистые заплаты по видам материала, ФЗ-44, 2015-2017, тыс.руб./ед.
Рисунок 66. Динамика средних цен на сосудистые протезы по видам материала, ФЗ-44, 2015-2017, тыс.руб./ед.
Рисунок 67. Динамика средних цен на сосудистые заплаты по изготовителям, ФЗ-44, 2015-2017, тыс.руб./ед.
Рисунок 68. Динамика средних цен на сосудистые протезы по изготовителям, ФЗ-44, 2015-2017, тыс.руб./ед.
Рисунок 69. Динамика средних цен на стент-графты по изготовителям, ФЗ-44, 2015-2017, тыс.руб./ед.

8 Потребление
Таблица 56. Ключевые потребительские сегменты
Таблица 57. Характеристики протезов кровеносных сосудов некоторых марок на рынке РФ
Таблица 58. Ассортимент сосудистых протезов и заплат (с характеристиками) российских и зарубежных производителей

Рисунок 70. Число клиник, выполняющих сердечно-сосудистые операции
Рисунок 71. Количество сосудистых операций в России, 2005-2014
Рисунок 72. Потребление сосудистых протезов в России в натуральном выражении, доля импорта, 2012-2017, штук
Рисунок 73. Потребление сосудистых протезов в России в стоимостном выражении, 2012-2017, млрд. руб.
Рисунок 74. Прогноз объёма российского рынка сосудистых протезов до 2020 года, тысяч штук
Рисунок 75. Прогноз объёма российского рынка сосудистых протезов до 2020 года, млрд. руб.

9 Приложения
Таблица 59. Топ-80 Контакты крупнейших поставщиков сосудистых протезов по результатам госторгов, 2015-2017
Таблица 60. Топ-60 Контакты получателей импорта сосудистых протезов (импорт, 2012-2017)
Таблица 61. Контакты экспортёров сосудистых протезов из России

 

Другие готовые исследования рынков медизделий в России

 

Рынок инъекционных шприцев и игл

Рынок инъекционных шприцев. Расширенный анализ импорта и экспорта

Рынок хирургических шовных материалов

Рынок медицинской термобумаги

Рынок одноразовой хирургической одежды, операционного белья и покрытий

Рынок медицинской одежды

Рынок медицинских перчаток

Рынок медицинских перчаток. Расширенный анализ импорта и экспорта. Аналитические таблицы

Экономические профили ведущих игроков рынка медицинских перчаток

Рынок защитных перчаток (промышленные, хозяйственные, спортивные; из резины или полимеров)

 

 

Планируются исследования

 

Системы для инфузии и трансфузии

Хирургические сетки

Расходные материалы для гинекологии

Средства перевязки и ухода за ранами.

 

 

Если вас заинтересовало исследование, позвоните нам по телефону +7(903) 240-3373 или напишите запрос на v@vigorconsult.ru. Ответим на любые вопросы. Вышлем демонстрационные версии.

 

Как приобрести отчёты

 

Оплата производится безналичным платежом. НДС не облагается.

Для приобретения отчёта пришлите реквизиты на почту v@vigorconsult.ru
или позвоните по телефону +7 (903) 240-3373. Необходимые реквизиты: название компании, ИНН и КПП, полный адрес для отправки закрывающих документов, данные о руководителе. Сразу после этого мы выставим договор и счёт к оплате.

 

Мы отправляем готовый отчёт только в электронном виде на адрес электронной почты.

Срок предоставления данных: в течение 1 дня после поступления оплаты на наш р/с.

Смотрите также