Рынок медицинской одежды в России

 

Название исследования: Рынок медицинской одежды в России, 2013-2015 гг. и прогноз до 2018 г.

Дата выхода отчёта: 03 марта 2016 года.

Цена: 65 тыс. руб.

Объём: 94 стр.

Отчёт содержит 64 таблицы и 17 рисунков.

Формат предоставления: электронная версия (pdf).

Демонстрационная версия: Рынок медодежды 2013-2015_VigorConsult

 

Маркетинговое исследование российского рынка текстильной многоразовой медицинской одежды

 

Описание исследования

 

В отчете проводится исследование российского рынка медодежды для постоянной носки. В качестве целевого сегмента рассматривается многоразовая мужская и женская медицинская одежда:

  • халаты и жакеты,
  • топы и блузы,
  • брюки,
  • костюмы,
  • шапочки.

 

Источники данных:

  • ФТС РФ, 2013-2015 гг.
  • Результаты госзакупок по ФЗ-44 за 2015 г.

Для комплексного решения задачи были:

  • проведён анализ данных таможенной статистики ТНВЭД РФ за период 2013-2015 гг.;
  • проведён аудит государственных и муниципальных закупок в России и проанализированы результаты государственных торгов по ФЗ-44 за 2015 год;
  • обработаны данные официальной статистики (Росстат) по производству отдельных видов одежды в России,
  • проведён анализ статистических данных, специализированных агентств и специальной литературы, контент-анализ данных Интернет-сайтов участников российского рынка медодежды;
  • учтены прогнозы развития здравоохранения и рынка медицинских изделий в России, результаты финансово-хозяйственной деятельности крупнейших игроков рынка,
  • проведены экспертные интервью с участниками рынка.

 

Первый раздел содержит основные показатели развития медицинской промышленности в России и факторы внешней среды (экономические, политические, социальные и другие факторы).

Среди основных показателей (динамика с 2005 по 2014 годы) такие как число работников здравоохранения, число ЛПУ по видам, число стоматологических центров, распределение врачей по специальностям, среднемесячная заработная плата работников организаций здравоохранения по формам собственности, число студентов медицинских вузов, бюджеты здравоохранения и другие показатели.

 

Раздел по медицинскому текстилю содержит названия и описание тканей, цены на них, координаты российских производителей и оптовых поставщиков зарубежного текстиля.

Традиционно медицинские халаты шили из хлопчатобумажной ткани. Наиболее распространённым материалом была бязь (100% хлопка). В современном производстве используются различные сочетания тканей: хлопковое волокно, полиэстер, полиэфир. ТиСи и Сатори — недорогие и наиболее популярные виды тканей, которые используются при пошиве медицинской одежды. Есть и российские производители текстиля для медицины, однако они пока не могут в полной мере обеспечить потребности нашего швейного производства. Проблема России в отсутствии смесовых тканей остаётся открытой.

 

Несмотря на отсутствие тканей, в России распространено швейное производство – около тысячи предприятий малого и среднего бизнеса, включая микропредприятия, осуществляют пошив медицинских костюмов и халатов для медработников. При этом большое количество дешёвой продукции отшивается в …

На рынке выделяются два сегмента:

  • швейные компании (швейный цех, ателье), которые занимаются исключительно пошивом. Сюда же можно отнести швейные цеха …, которые отшивают большой объем медодежды,
  • компании, которые строят свою позицию на рынке на основе торговой марки и вокруг нее создают маркетинговую активность. На рынке медицинской одежды существует контрактное производство, когда компания-производитель поручает швейному цеху отшивать заказ на производство медицинской одежды по своим лекалам.

Ивановский регион до сих пор является текстильным – в регионе работает большое количество участников рынка.

 

Российские производители работают в разных ценовых сегментах. Растёт число компаний, которые специализируются на дизайнерской одежде, одежде премиум-класса.

 

В российских розничных и интернет-магазинах широко представлена медицинская одежда зарубежных производителей в основном в средне-высоком и высоком ценовом сегментах. В последние годы поставщики импорта столкнулись с более чем двукратным ростом валютных курсов и были вынуждены соответственно поднимать цены, что сказалось на их продажах. Анализ таможенных данных показал, что объем импорта медицинской одежды постоянной носки в Россию в 2015 году … к показателям 2014 года.

 

Отдельный раздел содержит анализ результатов государственных закупок по ФЗ-44 (рассматривались результаты государственных закупок только по ФЗ-44 в статусе «Закупка завершена» с заключением контракта в период с 01.01.2015 до 31.12.2015). Анализ результатов государственных торгов показал, что в 2015 году в России по ФЗ-44 было продано медицинской одежды постоянной носки на      миллионов рублей, из них почти      составляют халаты (   % на      млн. руб.), костюмы (    % на сумму          млн. руб.).

Структура продаж халатов:    % — медицинские халаты (… млн. руб.), …% — операционные бязевые халаты (…. млн. руб.), ….% — халаты для посетителей (на …. млн. руб.) и другие халаты. Анализ результатов гостендеров выявил исполнителей заказов с наиболее крупными объемами поставок, крупнейших покупателей (их координаты см. в приложениях). Объём рынка медицинской одежды составил…

 

В разделе Цены очень показательной является таблица с цепочкой изменения цен на медицинскую одежду зарубежного производства от среднеконтрактных задекларированных цен до конечных розничных цен в сравнении с розничными ценами российских производителей, средними ценами госторгов и розничными ценами на импортную продукцию и модельную продукцию зарубежного производства (всё в разбивке по видам продукции). Источником явились данные ТНВЭД РФ, анализ результатов госторгов и мониторинг розницы и интернет-сайтов поставщиков.

 

Среди потребителей можно выделить не только медработников, но и студентов медицинских вузов, фармацевтов, косметологов и другие сегменты.

 

Значимую роль в сбыте играет рынок В2С. Причиной является недофинансирование ЛПУ, что приводит к тому, что администрация ЛПУ перекладывает покупку медодежды на самого работника, либо закупает дешевые дискомфортные халаты, что вынуждает медработников самостоятельно заботиться о покупке себе медицинских костюмов и халатов.

В приложениях к отчету приводятся полные контактные данные 26-ти поставщиков медицинской одежды – победителей госзакупок в 2015 году, а также контакты крупнейших импортеров и экспортёров медодежды и других компаний.

В конце отчета приведены профили участников рынка – производителей и поставщиков медицинского текстиля (5 компаний, контакты, описание деятельности, цены), производителей медодежды (18 компаний) и крупнейших продавцов медицинской одежды (8 компаний).

 

 

 

Оглавление

Введение. 4

1. Медицинская промышленность в России. 6

1.1. Показатели развития медицинской отрасли в России. 6
1.2. Бюджеты на здравоохранение. 17
1.3. Внешняя среда. 19
1.4. Динамика российского рынка медицинских изделий. 23
1.5. Нормативно-правовое регулирование рынка медизделий. 24

 

2. Продукт. 28

2.1. Классификация медицинской одежды.. 28
2.2. Медицинские ткани. 29
2.3. Госстандарты.. 34

 

3. Производство в России. 38
3.1. Оценка объёма и динамики производства. 38
3.2. Основные производители. 40

 

4. Внешняя торговля. 41

4.1. Коды ТНВЭД. Таможенные пошлины.. 41
Коды ТН ВЭД.. 41
Таможенные пошлины.. 44

4.2. Внешнеторговый баланс. 45
Внешнеторговый баланс. 45
Виды медицинской одежды.. 45

4.3. Импорт в Россию.. 47
Динамика импорта. 47
Отправители. 47
Получатели. География поставок. 49
Торговые марки. 50

4.4. Экспорт из России. 51

 

5. Сбыт. Анализ тендерных закупок. 53

5.1. Каналы продаж.. 53
5.2. Анализ результатов тендерных закупок медицинской одежды в 2015 г.54

 

6. Цены.. 65

6.1. Средние контрактные цены внешней торговли. 65
6.2. Средние цены по результатам госзакупок. 66
6.3. Розничные цены поставщиков. 67

 

7. Потребление. 68

7.1. Потребительские сегменты. Основные потребители. 68
7.2. Оценка объёма и динамики потребления медицинской одежды в РФ в 2013-2015 гг.68
7.3. Тенденции и проблемы развития рынка медицинской одежды в России. 71
7.4. Прогноз развития до 2018 г.73

 

8. Приложения. 74

Приложение 1. Контактные данные участников рынка медицинской одежды.. 74
Приложение 2. Профили и контактные данные участников рынка. 79
Приложение 3. Отраслевые мероприятия 2016 года. 87
Приложение 4. Отраслевые СМИ.. 90
Приложение 5. Список таблиц и рисунков. 91

 

 

Подробное оглавление с таблицами рисунками

Введение

1. Медицинская промышленность в России

1.1. Показатели развития медицинской отрасли в России

Таблица 1. Сеть и материально-техническая база лечебно-профилактических организаций: больничные организации

Таблица 2. Амбулаторно-поликлинические организации по формам собственности

Таблица 3. Стоматологические поликлиники (отделения, кабинеты) 1)

Таблица 4. Число бюро медико-социальной экспертизы и учреждений социального обслуживания

Таблица 5. Хирургическая помощь в лечебно-профилактических организациях

Таблица 6. Санаторно-курортное лечение: санаторно-курортные организации

Таблица 7. Среднегодовая численность занятых в здравоохранении, тыс. чел.

Таблица 8. Среднесписочная численность работников организаций, занятых в здравоохранении, производстве фармацевтической продукции и медицинских изделий, тысяч человек

Таблица 9. Среднесписочная численность работников здравоохранения в организациях по формам собственности, тыс. чел., %

Таблица 10. Распределение численности занятых в здравоохранении по возрастным группам и полу, 2014 г.

Таблица 11. Распределение численности врачей по отдельным специальностям, 2005-2014 гг., тыс. чел., %

Таблица 12. Распределение численности занятых в здравоохранении по уровню образования, 2014 г., %

Таблица 13. Распределение численности врачей по квалификационным категориям, %

Таблица 14. Распределение численности среднего медицинского персонала по отдельным специальностям, тыс. чел.

Таблица 15. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций, занятых в здравоохранении, производстве фармацевтической продукции и медицинских изделий, рублей

Таблица 16. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций, занятых в здравоохранении, по формам собственности, 2005-2014 гг., рублей

Таблица 17. Подготовка специалистов со средним профессиональным образованием для сферы здравоохранения, 2005-2014 гг., число на начало учебного года, тыс. чел.

Рисунок 1. Распределение студентов со средним образованием по специальностям, 2014/15 учебный год, тыс. чел.

Таблица 18. Подготовка бакалавров, специалистов, магистров для сферы здравоохранения, 2005-2014 гг., число на начало учебного года, тыс. человек

Таблица 19. Аптеки и аптечные киоски, число на конец года, 2010-2014 гг.

1.2. Бюджеты на здравоохранение

Таблица 20. Основные социально-экономические показатели здравоохранения

Таблица 21. Расходы бюджетной системы РФ на здравоохранение

1.3. Внешняя среда

Таблица 22. Внешние факторы и тренды 2015-2016 гг.

1.4.  Динамика российского рынка медицинских изделий

Рисунок 2. Динамика российского рынка медицинских изделий, 2009-2017, млрд. руб.

1.5. Нормативно-правовое регулирование рынка медизделий

2. Продукт

2.1. Классификация медицинской одежды

2.2. Медицинские ткани

Таблица 23. Медицинские ткани: характеристики и цены

2.3. Госстандарты

Таблица 24. Перечень ГОСТов, регламентирующих производство медицинской одежды

3. Производство в России

3.1. Оценка объёма и динамики производства

Рисунок 3. Динамика производства основных видов одежды, 2010-2015 гг., тыс. штук

Таблица 25. Динамика производства основных видов одежды в России, 2010-2015 гг., тыс. штук

Рисунок 4. Динамика и структура производства спецодежды в России по основным видам, 2010-2015 гг., тыс. штук

Таблица 26. Объёмы производства в России спецодежды по основным видам, 2010-2015 гг., тыс. штук

3.2. Основные производители

4. Внешняя торговля

4.1. Коды ТНВЭД. Таможенные пошлины

Коды ТН ВЭД

Таблица 27. Коды ТНВЭД по внешним поставкам в Россию медицинской одежды постоянной носки

Таможенные пошлины

Таблица 28. Ставка НДС и таможенных пошлин по кодам ТНВЭД по медицинской одежде

4.2. Внешнеторговый баланс

Внешнеторговый баланс

Таблица 29. Внешнеторговый баланс по медицинской одежде, 2013-2015 г., млн. долл. США

Виды медицинской одежды

Таблица 30. Динамика импортных и экспортных поставок медицинской одежды постоянной носки в/из России по основным сегментам, 2013-2015 г., тыс. долл. США

Рисунок 5. Структура импорта в Россию медицинской одежды постоянной носки по видам, 2015 г., % от денежного выражения

Рисунок 6. Структура экспорта из России медицинской одежды постоянной носки по видам, 2015 г., % от денежного выражения

Таблица 31. Динамика импортных поставок в Россию медицинской одежды постоянной носки по основным видам, 2013-2015 гг., тыс. долл. США

4.3. Импорт в Россию

Динамика импорта

Рисунок 7. Динамика импорта медицинской одежды в Россию, 2013-2015 гг., млн. долл. США

Рисунок 8. Динамика импорта медицинской одежды в Россию, 2013-2015 гг., млн. руб.

Таблица 32. Объёмы импорта в Россию медицинской одежды, 2013-2015 гг., млн. долл. США, млн. руб.

Отправители

Таблица 33. Структура импорта в Россию медицинской одежды постоянной носки по странам отправления, 2013-2015 гг., % от млн. долл. США

Рисунок 9. Структура импорта в Россию медицинской одежды постоянной носки по странам происхождения, 2013-2015, % от долл. США

Таблица 34. Рейтинг крупнейших компаний отправителей импорта в Россию медицинской одежды, 2015 г., тыс. долл. США, %

Получатели. География поставок

Таблица 35. Рейтинг российских получателей импорта медицинской одежды постоянной носки, 2013-2015 гг., %

Таблица 36. Регионы поставки импорта в Россию медицинской одежды, 2013-2015 гг., % от стоимостного выражения

Торговые марки

Таблица 37. Импорт в Россию медицинской одежды по торговым маркам, 2013-2015 гг., % от млн. долл.

4.4. Экспорт из России

Таблица 38. Динамика экспортных поставок из России медицинской одежды постоянной носки по основным видам, 2013-2015 гг., тыс. долл. США

Таблица 39. Структура экспорта из России медицинской одежды постоянной носки по странам происхождения, 2013-2015 гг., % от долл. США

Таблица 40. Компании экспортёры медицинской одежды из России, 2013-2015 гг., % от долл. США

Таблица 41. Структура экспорта из России медицинской одежды постоянной носки по торговым маркам, 2013-2015 гг., % от долл. США

Таблица 42. Структура экспорта из России медицинской одежды постоянной носки по странам назначения, 2013-2015 гг., % от долл. США

Таблица 43. Основные компании-получатели экспорта из России медицинской одежды постоянной носки, 2013-2015 гг., % от долл. США

5. Сбыт. Анализ тендерных закупок

5.1. Каналы продаж

Таблица 44. Каналы закупок медицинских изделий разными сегментами медицинских учреждений

5.2. Анализ результатов тендерных закупок медицинской одежды в 2015 г.

Таблица 45. Коды ОКПД на производство и поставку медицинской одежды

Рисунок 10. Структура поставок медицинской одежды постоянной носки по ФЗ-44, 2015 г., %

Таблица 46. Объем продаж медицинской одежды по ФЗ-44 в 2015 г., млн. руб.

Таблица 47. Объем госзакупок медицинской одежды по видам и описанию продукции, 2015 г., тыс. руб.

Таблица 48. Рейтинг крупнейших поставщиков медицинской одежды

Таблица 49. Рейтинг поставщиков медицинской одежды по регионам

Таблица 50. Поставщики медицинской одежды из Ивановской области

Таблица 51. Рейтинг регионов поставок медицинской одежды по госзакупкам 2015 года

Таблица 52. Рейтинг крупнейших государственных заказчиков медицинской одежды по результатам госторгов по ФЗ-44, 2015 г., млн. руб.

6. Цены

6.1. Средние контрактные цены внешней торговли

Рисунок 11. Динамика изменения средних контрактных цен на импорт медицинской одежды по видам, 2012-2015 гг., долл. США/шт.

Таблица 53. Средние контрактные цены на импорт медицинской одежды, 2012-2015 гг., долл.США/шт., руб./шт.

6.2. Средние цены по результатам госзакупок

Рисунок 12. Динамика изменения средних контрактных цен на импорт медицинской одежды по видам, 2012-2015 гг., руб./шт.

Таблица 54. Средние цены на медицинскую одежду в разбивке по видам по результатам госторгов, 2015 г., руб./шт.

6.3. Розничные цены поставщиков

Таблица 55. Цепочка цен на импорт медицинской одежды в сопоставлении с розничными ценами и средними ценами по результатам госзакупок в разбивке по видам одежды, 2015 г., руб./шт.

7. Потребление

7.1. Потребительские сегменты. Основные потребители

7.2. Оценка объёма и динамики потребления медицинской одежды в РФ в 2013-2015 гг.

Рисунок 13. Распределение численности работников здравоохранения по видам собственности организаций, тыс. человек, %

Рисунок 14. Распределение численности занятых в здравоохранении по возрастным группам, 2014 г.

Рисунок 15. Распределение численности занятых в здравоохранении по возрастным группам и полу, 2014 г.

Рисунок 16. Структура продаж медицинской одежды в России, 2015 г., млн. руб., %

Таблица 56. Основные показатели развития рынка медицинской одежды, 2013-2015 гг., млн. руб.

7.3. Тенденции и проблемы развития рынка медицинской одежды в России

7.4. Прогноз развития до 2018 г.

Рисунок 17. Прогноз развития российского рынка медицинской одежды до 2018 года, млн. руб.

8. Приложения

Приложение 1. Контактные данные участников рынка медицинской одежды

Таблица 57. Контактные данные поставщиков медицинской одежды – победителей тендерных госзакупок по итогам 2015 г.

Таблица 58. Контакты крупнейших импортёров медицинской одежды в Россию

Таблица 59. Контакты крупнейших экспортёров медицинской одежды из России

Таблица 60. Контакты крупнейших получателей экспорта из России медицинской одежды

Таблица 61. Контакты крупнейших компаний-отправителей импорта в Россию медицинской одежды

Приложение 2. Профили и контактные данные участников рынка

Таблица 62. Контактные данные и профили поставщиков медицинского текстиля

Таблица 63. Контактные данные и профили производителей медицинской одежды

Таблица 64. Контактные данные и профили крупнейших продавцов медицинской одежды

Приложение 3. Отраслевые мероприятия 2016 года

Приложение 4. Отраслевые СМИ

Приложение 5. Список таблиц и рисунков

 

Для заказа маркетингового исследования «Российский рынок медицинской одежды, 2013-2015 гг. и прогноз до 2018 г.» или для получения любой дополнительной информации направьте запрос на электронную почту v@vigorconsult.ru или просто наберите +7(903) 240-3373.

 

 

Исследования на смежные темы:

Российский рынок операционной одежды и белья

Рынок медицинских перчаток в России (резиновых и виниловых)

Рынок защитных перчаток в России, 2012-2015 и прогноз до 2020 гг. (резиновых и виниловых, рабочих/технических/промышленных/хозяйственных)

Рынок спецодежды в России

Российский рынок шовных материалов

Российский рынок средств перевязки

Рынок шприцев и игл в России

Российский рынок катетеров

 

Смотрите также