Рынок минеральной и питьевой воды в Республике Беларусь

2014 г., 137 стр., 38 таблиц, 63 рисунка

Цена: 28 000 руб.

Главная / Исследования / АПК. Сельское хозяйство. Лес. Продукты питания

 

О рынке

Уникальные ресурсы природной воды являются национальным достоянием Республики Беларусь. По оценке ООН, Беларусь обладает лучшими в мире пресными подземными водами, к тому же в избытке. Огромное количество подземных вод расположено близко к поверхности, обеспечивая хорошие возможности для производства бутилированной воды.

 

Уровень потребления бутилированной воды в Республике Беларусь остается невысоким в сравнении с развитыми странами. Потребление прохладительных напитков на душу населения в РБ в 2 раза ниже среднего уровня в странах Евросоюза, но при этом сопоставимо с такими странами как Литва и Латвия.

 

Рынок питьевой воды начал формироваться в Республике с 2006 года и с тех пор стремительно развивается. Ежегодный рост рынка питьевой воды около ***% и уже в 2013 году, согласно данным Белстата, объём производства питьевой воды превысил объём производства минеральной воды.

 

Объем производства минеральной и питьевой воды в РБ в 2013 году: *** дал, из них *** дал – минеральная вода, *** дал – питьевая вода. Рост с 2006 года составил ***  % (с *** млн. дал) в основном за счет роста сегмента питьевой воды.

 

Белорусский рынок бутилированной воды является высококонкурентным: на нём работает около *** игроков-производителей. Ведущие игроки: Минский завод безалкогольных напитков (бренд Минская), Дарида (бренд Дарида), ***.  Все лидеры сильны и в совокупности контролируют около **% внутреннего рынка. Доля других производителей невелика.

 

Объем экспорта и импорта минеральной и питьевой воды в Беларусь незначительны.

 

Описание

 

Объект исследования: минеральная и питьевая вода.

География: Республика Беларусь

Период исследования: 2006-2013 гг. и прогноз до 2020 г.

Формат предоставления информации: электронный (pdf)

Единицы измерения: Количественные показатели в отчете рассчитаны в литрах и декалитрах (далах), стоимостные – в белорусских рублях, в долларах США и/или в евро.

 

Цели исследования: Анализ белорусского рынка минеральной и питьевой воды, выявление тенденций потребления на рынке, прогноз развития рынка до 2020 года.

 

Отчет состоит из трех частей.

 

Во введении приведены основные определения, классификация вод, белорусские и международные правовые отраслевые нормы.

 

В первой части представлен краткий обзор мирового рынка минеральной и питьевой воды, основные параметры его развития и место Беларуси по объему и среднедушевому потреблению относительно других европейских стран.

 

Вторая часть отчета посвящена белорусскому рынку минеральной и питьевой воды. Вначале представлены основные показатели развития экономики и демографии Республики Беларусь в разрезе по областям, географические сведения и краткое описание каждой области.

Следующая глава посвящена сырью – приводятся данные о водообеспеченности страны водными ресурсами, водопользованию, дана классификация минеральных вод Республики, описаны все перспективные для разработки скважины.

Далее приведены сведения о внешней торговле, об основных странах-импортерах и экспортерах, об объемах и структуре производства за период 2006-2013 гг., о мощностях и ассортименте основных производителей. Рассчитан торговый баланс, оценка рынка в натуральном и денежном выражениях. Проанализирована структура потребления, сезонность, наиболее популярные бренды, описаны предпочтения потребителей. Рассчитана динамика рынка минеральной и питьевой воды с прогнозом до 2020 года.

Перечислены заявленные инвестиционные проекты, планы, перспективы и сложности выхода на водный рынок.

Ценообразование рассматривается как со стороны производителей, так и с позиций оптовых компаний, приведены розничные в разбивке по видам воды и областям, а также среднеконтрактные экспортные и импортные цены в разбивке по странам.

 

В третьей части содержатся профили лидеров белорусского рынка минеральной и питьевой воды, ассортимент продукции, особенности их работы в разрезе логистики, дистрибуции, маркетинга и продвижения на рынке.

 

В приложениях описаны особенности дистрибуции в Беларуси: показатели розничного товарооборота, профили торговых сетей и география их расположения. Справочно приводятся сведения о транспортной упаковке, участниках рынка и об отраслевых мероприятиях.

 

Содержание

 

Резюме

Определение и классификация вод
Международная классификация бутилированной воды
Белорусская классификация безалкогольных напитков
Российская классификация бутилированной воды
Классификация согласно проекту нового техрегламента
Сегментация по типу тары
Вода бутилированная. Сильные и слабые стороны
Правовые аспекты
Международные правовые нормы
Беларусь
Россия
Технология добычи и розлива минеральной и питьевой воды

 

1. Мировой рынок минеральной и питьевой воды 

Безалкогольные напитки
Бутилированная вода
Производители и бренды
Среднедушевое потребление

 

2. Белорусский рынок минеральной и питьевой воды

Республика Беларусь. Основные показатели
Основные факты
Области
Демография
Экономика
Условия инвестиционной деятельности

 

Сырьё
Природные условия Республики Беларусь
Запасы питьевой воды
Водопользование
Химический состав вод
Перспективные разработки скважин с подземной водой
Запасы и использование минеральных вод
Промышленное использование минеральных вод

 

Объем и динамика рынка

 

Производство
Объём производства
Региональная структура производства
Сезонность производства
Основные производители
Инвестиционные проекты в отрасли

 

Внешнеторговые операции
Сводные показатели
Импорт
Экспорт

 

Ценообразование
Внешнеторговые цены
Розничные цены
Цены производителей

 

Потребление
Объем и динамика потребления
Баланс производства и потребления
Прогноз развития рынка
Факторы, влияющие на развитие рынка

 

Предпочтения потребителей

 

3. Конкурентный анализ

Сертификация 100
Логистика 102
Маркетинг 103
Дистрибуция 104
Система дистрибуции у основных производителей минеральной и питьевой воды в Беларуси 104
Каналы продаж бутилированной воды и стратегии дистрибуции 104

 

Приложения 106

Приложение 1. Государственные стандарты и требования к бутилированной воде (выдержки) 106
Международные государственные стандарты. 106
СТБ 2171-2011 «Вода минеральная, фасованная в потребительскую тару. Термины и определения» (Беларусь) 107
Требования к наименованию и этикетке 108
Приложение 2. Профили компаний-производителей минеральной и питьевой воды в РБ
Минский завод безалкогольных напитков (ЗАО МЗБН)
«Дарида», Частное предприятие
СП «ФРОСТ и К», ООО
Кока-Кола Бевриджис Белоруссия, ИП
АкваТрайпл, СООО
Лидское пиво, ОАО
Приложение 3. Логистика. Транспорт. Тара
Приложение 4. Цены производителей и оптовых компаний
Прайс-лист «Дарида»
Прайс-лист СООО «АкваТрайпл»
Прайс-лист оптовой компании ОАО «Продтовары»
Приложение 5. Особенности дистрибуции в Беларуси
Показатели розничного товарооборота торговли в РБ
Торговый капитал в Беларуси
Приложение 6. Участники рынка
Приложение 7. Отраслевые мероприятия
Приложение 8. Отраслевые журналы и порталы
Приложение 9. Список таблиц
Приложение 10. Список рисунков

 

Список таблиц

 

Таблица 1. Слабые и сильные стороны бутилированной воды

Таблица 2. Административно-территориальное деление Республики Беларусь на 1.01.13

Таблица 3. Динамика численности населения Беларуси, 2005-2013 гг.

Таблица 4. Численность населения Беларуси в 2013 г. в разрезе по областям, тыс. человек, %

Таблица 5. Города с численностью населения 100 000 и более человек, тыс. человек, на 1.01.13

Таблица 6. Показатели развития экономики Республики Беларусь, 2005-2012 гг.

Таблица 7. Структура потребительских расходов населения Республики Беларусь, динамика индекса потребительских цен и другие показатели, BYR, %

Таблица 8. Номинальная начисленная средняя заработная плата в разрезе по регионам РБ, 2013 г., BYR, EUR

Таблица 9. Добыча (изъятие) пресных вод в Беларуси в 2008–2012 гг., млн м3

Таблица 10. Динамика использования воды в Беларуси на различные нужды за период 2008–2012 гг., млн м3/год

Таблица 11. Число разведанных и разрабатываемых месторождений воды в РБ

Таблица 12. Перечень перспективных участков недр по добыче питьевой воды, Беларусь

Таблица 13. Участки водозаборов с выявленным минимальным превышением нормативов показателей качества для очищенной питьевой бутилированной воды

Таблица 14. Добыча минеральных вод на предприятиях по розливу в разрезе по областям и видам вод, 2007 г.

Таблица 15. Производство прохладительных напитков в Беларуси и г.Минске, 1995-2013 гг., млн. дал

Таблица 16. Производственные мощности и источники сырья ключевых игроков в РБ

Таблица 17. Ассортимент ключевых производителей безалкогольных напитков РБ в разрезе по продуктовым категориям

Таблица 18. Импорт и экспорт прохладительных напитков в/из РБ в 2012 г., основные показатели, млн. дал, млн. USD, долл./л

Таблица 19. Импорт и экспорт минеральной и питьевой воды в/из РБ в 2012 г. в разрезе по странам: основные показатели, млн. дал, млн. USD, долл./л

Таблица 20. Импорт минеральной воды в РБ в разрезе по странам-отправителям, 2012 г., объём и структура поставок, средняя цена (долл./л)

Таблица 21. Экспорт минеральной и питьевой воды из РБ в разрезе по странам-получателям, 2012 г., объём и структура поставок, средняя цена (долл./л)

Таблица 22. Розничные цены и темп роста цен, 2009-2014 (на январь), BYR, %

Таблица 23. Розничные цены на воду минеральную и напитки безалкогольные в РБ и в разрезе по областям, январь 2014, BYR. Уровень цен в области относительно средних цен по Республике, %

Таблица 24. Розничные цены на питьевую и минеральную воду в зависимости от объёма, апрель 2014 гг., г.Минск, BYR, EUR

Таблица 25. Уровень цен на минеральную и питьевую воду в РБ, 2014 г., EUR/бут.

Таблица 26. Безалкогольные и прохладительные напитки, минеральная и питьевая вода: баланс производства и потребления, 2012 г.

Таблица 27. Факторы, влияющие на потребление безалкогольных напитков

Таблица 28. Основные причины выбора белорусами минеральной и питьевой воды

Таблица 29. Частота покупок белорусами минеральной и питьевой воды

Таблица 30. Система сертификации у основных производителей минеральной и питьевой воды в РБ

Таблица 31. Система логистики у основных производителей минеральной и питьевой воды в РБ

Таблица 32. Система дистрибуции у основных производителей минеральной и питьевой воды в РБ

Таблица 33. Вместимость поддона для перевозки воды на автопогрузчике (тара 0.5 л, 1 л, 1.5 л, 2 л)

Таблица 34. Вместимость европоддона фуры при перевозке воды автотранспортом

Таблица 35. Вместимость поддона при перевозке воды в железнодорожном вагоне

Таблица 36. Вместимость контейнеров при перевозке воды морским транспортом

Таблица 37. Структура розничного товарооборота в РБ по субъектам хозяйствования, 2010- 2012 гг., %

Таблица 38. Крупнейшие торговые сети Беларуси, 2012 г.

 

Список рисунков

 

Рисунок 1. Белорусская классификация рынка безалкогольных напитков

Рисунок 2. Сегменты минеральной и питьевой воды по типу тары

Рисунок 3. Общая схема производства питьевой воды

Рисунок 4. Участок водоподготовки

Рисунок 5. Схема розлива воды в тару

Рисунок 6. Средние расходы на покупку безалкогольных напитков, 2010 г.,  USD в год на душу населения

Рисунок 7. Средняя заработная плата, 2010 г., USD в месяц на душу населения

Рисунок 8. Структура потребления безалкогольных напитков в разных странах, % от дал

Рисунок 9. Потребление минеральной и питьевой воды на душу населения, 2011 г., л/чел.

Рисунок 10. Потребление прохладительных напитков на душу населения, 2011 г., л/чел.

Рисунок 11. Потребление бутилированной воды в странах Западной и Центральной Европы, 2010 г.

Рисунок 12. Потребление бутилированной воды в странах Восточной и Южной Европы, 2010 г.

Рисунок 13. Политическая карта Восточной Европы

Рисунок 14. Географическая карта Республики Беларусь с областями и основными городами

Рисунок 15. Динамика ВВП, объёма внешней торговли и продукции промышленности,  2005-2012 гг.

Рисунок 16. Динамика индекса потребительских цен в РБ, 2002-2013 гг., % к предыдущему году

Рисунок 17. Динамика белорусского рубля к евро, 2000-2014 гг., 10000 BYR к евро

Рисунок 18. Номинальная начисленная средняя заработная плата в разрезе по регионам РБ, 2013 г., BYR

Рисунок 19. Водообеспеченность подземными водными ресурсами на одного жителя, тыс. куб.м

Рисунок 20. Структура запасов пресных подземных вод Беларуси по областям, %

Рисунок 21. Классификация минеральных вод по химическому составу воды

Рисунок 22. Классификация минеральных вод по степени минерализации

Рисунок 23. Источники воды в Беларуси, 2011 г., шт.

Рисунок 24. Основные месторождения минеральной воды Беларуси

Рисунок 25. Производство безалкогольных напитков в Беларуси, млн. дал

Рисунок 26. Производство прохладительных напитков в Беларуси, 2007-2013, млн. дал

Рисунок 27. Доля экспорта в общем объёме производства безалкогольных напитков, 2007-2012 гг., % (от млн. дал)

Рисунок 28. Динамика производства прохладительных напитков, минеральной и питьевой воды в Беларуси, 2001-2013 гг., млн. дал

Рисунок 29. Производство минеральной и питьевой воды в Беларуси, 2006-2013 гг, млн. дал

Рисунок 30. Структура производства минеральной и питьевой воды в Беларуси, 2006-2013 гг, %

Рисунок 31. Структура производства минеральной и питьевой воды в РБ по областям, 2013 г., %

Рисунок 32. Сезонность производства минеральной воды в РФ, %

Рисунок 33. Структура рынка прохладительных напитков РБ в разрезе по основным производителям, 2010 г., 2011 г., в стоимостном выражении, %

Рисунок 34. Структура рынка прохладительных напитков РБ в разрезе по основным производителям, 2010 г., 2011 г., в натуральном выражении, %

Рисунок 35. Структура рынка минеральной и питьевой воды РБ в разрезе по основным производителям, 2010 г., 2011 г., в стоимостном выражении, %

Рисунок 36. Структура рынка минеральной и питьевой воды РБ в разрезе по основным производителям, 2010 г., 2011 г., в натуральном выражении, %

Рисунок 37. Объёмы реализации прохладительных напитков и минеральной и питьевой воды ключевыми игроками, 2012 г., млн. дал

Рисунок 38. Степень загрузки производственных мощностей ключевых игроков РБ, 2012 г., млн. дал

Рисунок 39. Импорт безалкогольных напитков в РБ в стоимостном выражении, 2007-2012 гг., млн. USD

Рисунок 40. Импорт безалкогольных напитков в РБ в натуральном выражении, 2007-2012 гг., млн. дал

Рисунок 41. Структура импорта прохладительных напитков по странам, 2010-2012 гг., % от USD, % от дал

Рисунок 42. Импорт минеральной и питьевой воды в Республику Беларусь в стоимостном выражении, 2007-2012 гг., млн. USD

Рисунок 43. Импорт минеральной и питьевой воды в Республику Беларусь в натуральном выражении, 2007-2012 гг., млн. дал

Рисунок 44. Структура импорта минеральной и питьевой воды по странам, 2010-2012 гг., % от USD, % от дал

Рисунок 45. Структура импорта минеральной воды в РБ по основным странам-отправителям, доля от стоимостного выражения, доля от натурального выражения, %

Рисунок 46. Экспорт безалкогольных напитков из Беларуси, млн. USD

Рисунок 47. Экспорт безалкогольных напитков из Беларуси, млн. дал

Рисунок 48. Экспорт минеральной и питьевой воды, 2007-2012 гг., млн. дал

Рисунок 49. Экспорт минеральной и питьевой воды из РБ по основным странам-получателям, доля от стоимостного выражения, доля от натурального выражения, %

Рисунок 50. Средние цены на воду минеральную и напитки безалкогольные в розничной сети РБ (в магазинах и на городских рынках), на январь 2009-2014 гг., BYR за литр

Рисунок 51. Розничные цены на воду минеральную и прохладительные напитки в РБ и в разрезе по областям, январь 2014, BYR

Рисунок 52. Динамика рынка безалкогольных напитков в РБ, 2007-2011 гг., млрд. BYR

Рисунок 53. Потребление безалкогольных напитков в РБ в стоимостном выражении, 2007-2012 гг., млн. USD

Рисунок 54. Потребление безалкогольных напитков в РБ в натуральном выражении, 2007-2012 гг., млн. дал

Рисунок 55. Структура потребления минеральных вод в 2013 году, %

Рисунок 56. Динамика рынка минеральной и питьевой воды в РБ, 2007-2013 гг. и прогноз до 2020 года, млн. дал

Рисунок 57. Потребление разных видов напитков в РБ

Рисунок 58. Факторы выбора при покупке бутилированной воды, %

Рисунок 59. Распределение ответов на вопрос: «Какие из перечисленных факторов, по Вашему мнению, препятствуют выходу Вашего предприятия на внешние рынки».

Рисунок 60. Распределение ответов на вопрос «В чем Вы видите проблемы увеличения объемов реализации бутилированных вод на внутреннем рынке»

Рисунок 61. Распределение ответов на вопрос «Какие недостатки Вы видите в работе отдела маркетинга»

Рисунок 62. География расположения магазинов сетей супермаркетов и дискаунтеров (по районам Беларуси)

Рисунок 63. География расположения магазинов сетей гипермаркетов (по районам Беларуси)

Для заказа исследования позвоните нашим специалистам по телефону +7(903) 240-3373 или напишите запрос на info@vigorconsult.ru

 

БИЗНЕС-ПЛАН с финансовой моделью «Создание производственного предприятия по добыче и розливу питьевых вод высокого качества в Республике Беларусь»

Статья «Мировой рынок пресной воды»

Статья «Водные конфликты. Геополитическая ситуация в регионах мира»

Исследование «Технологии добычи воды из воздуха. Опреснительные технологии»

Смотрите также