Рынок услуг элеваторов в России и ЦЧР

 

2017 г., 186 стр., 63 таблицы, 63 рисунка

 

Главная / Исследования / АПК. Сельское хозяйство. Лес. Продукты питания

 

Описание

Период исследования: 2017 г.

География: Россия, ЦЧР (Центрально-Черноземный регион)

Для хранения зерна используются элеваторы, хлебоприемные пункты (ХПП), комбинаты хлебопродуктов (КХП), собственные хранилища производителей зерна или хранилища других зернопроизводящих хозяйств, а также собственные хранилища зерноперерабатывающих хозяйствующих субъектов (минимельницы, крупоцеха, минипекарни, комбикормовые заводы, птицефабрики, предприятия-производители пива и др.).

 

Технологический процесс хранения на элеваторе предусматривает вертикальный способ хранения, что обеспечивает хранение зерна в течение длительного срока. На ХПП и КХП используется складской метод хранения, при котором необходимое качество зерна для производства муки сохраняется в течение 6-9 месяцев. Хранилища крупных хозяйств не могут рассматриваться в качестве конкурентов элеваторам КХП и ХПП, так как подработка и хранение зерна на них осуществляется, как правило, для собственных нужд или региональной реализации.

 

Производители сельскохозяйственной продукции хранят зерно в среднем от 3 до 6 месяцев, поэтому услуга по хранению зерна на элеваторе взаимозаменяема с услугой по хранению зерна на ХПП и КХП. В связи с этим при проведении анализа в исследовании ФАС указанные предприятия (элеваторы, КХП, ХПП) были объединены понятием элеваторный комплекс (ЭК).

 

Максимальная загрузка элеваторных комплексов наблюдается после сбора нового урожая, а минимальная зависит от того, как скоро хозяйства готовы реализовать заложенное на хранение зерно.

 

В 2016 году, по данным Минсельхоза, суммарная мощность хранения зерна в России составила 115 млн тонн.

К середине 2005 г. в РФ насчитывалось около 1147 элеваторных комплексов общей вместимостью зернохранилищ порядка 102 млн. тонн. Современному технологическому уровню соответствуют 22% предприятий. Использование элеваторных и складских емкостей в 1995-2004 гг. составило в среднем 44,7%, примельничных элеваторов и элеваторов КХП — 53,2%. Согласно расчетам ФАС, среднее расстояние транспортировки зерна от пункта его отгрузки сельхозпроизводителем до места хранения на элеваторном комплексе не превышает 90 км.

 

Цены на услуги по хранению зерновых значительно различаются как по регионам, внутри региона, так и по сезону. В зависимости от износа производственных мощностей, от загрузки емкостей и политики, проводимой предприятием, структура себестоимости хранения зерна по предприятиям даже одного региона весьма неоднородна.

 

Сезонные колебания цен на зерно (снижение во время уборки, повышение в послеуборочный период) приводят к неравномерности его реализации сельхозпроизводителями в течение года, и, следовательно, к резкому увеличению спроса на услуги элеваторных комплексов в период сбора урожая.

 

Содержание

 

1. Рынок услуг элеваторов: основные показатели
Типы элеваторов
Конкуренция
Основные показатели работы элеваторов
Покупатели услуг по хранению зерна
Стратегии зернопроизводителей
Факторы выбора стратегии
Условия договоров
Типы услуг
Логистика
Потребительские предпочтения
Транспортировка
Мотивы выбора элеваторного комплекса
Альтернатива элеваторам
Географические границы
Структура рынка
Уровень рентабельности ЭК
Уровень загрузки элеваторных комплексов
Основные барьеры входа на рынок
2. Основные игроки рынка зерна в России, пользующиеся услугами зернохранения
Зерноперерабатывающие предприятия
Российские агрохолдинги
Зерноторговые компании
3. Новые мощности по хранению зерна в России (ввод в 2007-2017 гг.)
4. Цены на услуги элеваторов
Принципы ценообразования
Результаты ценового мониторинга на услуги элеваторов
5. Обзор рынка зерновых культур в России
Динамика развития
Внутреннее потребление
Внешняя торговля
Ценовая конъюнктура
Государственные закупочные интервенции
Мировой рынок зерна
Прогноз сбора зерна на 2017 год.
6. Агропромышленный комплекс ЦЧР
Паспорт региона 81
Сельское хозяйство
Внутрирегиональные различия
Основные показатели развития АПК ЦЧР
Агрохолдинги
7. АПК Воронежской области
Общая информация
Государственная поддержка и инвестиции
Элеваторы и зернохранилища Воронежской области
Экономические показатели некоторых элеваторов
Верхнехавский элеватор, ОАО
Грибановское ХПП, ОАО
Подгоренское ХПП, ОАО
8. АПК Курской области
Общая информация
Государственная поддержка и инвестиции
Элеваторы и зернохранилища Курской области
Экономические показатели некоторых элеваторов
Корпорация Курская Хлебная База №24, ООО
Курский комбинат хлебопродуктов, ЗАО
Ржавское Хлебоприёмное Предприятие, ОАО
Щигровский КХП, ОАО
Рыльскхлебопродукт, АО
9. АПК Липецкой области
Общая информация
Государственные интервенции и инвестиции
Элеваторы и зернохранилища Липецкой области
Экономические показатели некоторых элеваторов
Добринский элеватор, ООО
АПК Русагроальянс, ООО
Агро-Элеватор, ООО
10. АПК Тамбовской области
Общая информация
Государственная поддержка и инвестиции
Элеваторы и зернохранилища Тамбовской области
Экономические показатели некоторых элеваторов
Хлебная база № 53, ОАО
АО «ИЗБЕРДЕЕВСКИЙ ЭЛЕВАТОР»
11. АПК Белгородской области
Общая информация
Государственная поддержка и инвестиции
Элеваторы и зернохранилища Белгородской области
Экономические показатели некоторых элеваторов
Комбинат хлебопродуктов Старооскольский, ЗАО
УРАЗОВСКИЙ ЭЛЕВАТОР, ООО
Элеватор, АО
12. АПК Орловской области
Общая информация
Государственная поддержка и инвестиции
Элеваторы и зернохранилища Орловской области
Экономические показатели некоторых элеваторов
ЛивМельКомбинат, ООО
Колпнянский элеватор, ЗАО
Орловская хлебная база, ОАО
ХПП Становой колодезь, ООО
ХПП «Еропкино, ООО
Русско-бродский элеватор, АО
Приложение 1. Основные зерноперерабатывающие предприятия России
«Разгуляй», Агрохолдинг
«Настюша», Агрохолдинг
АПК «Стойленская Нива»
Приложение 2. Основные агрохолдинги ЦЧР
ПАО «Группа «Черкизово»
Мираторг
ОАО «Эфко»
Группа компаний «Агро-Белогорье»
ОАО «БЭЗРК – Белгранкорм»
ООО «Белая птица»
ГК «ТРИО»
Приложение 3. 50 крупнейших компаний агропромышленного комплекса России, 2015 г.
Приложение 4. Крупнейшие землевладельцы России, 2017 г.
Приложение 5. Основные зерноторговые организации
Glencore
ОАО «Объединенная зерновая компания»
Приложение 6. Прогноз основных показателей рынка зерна за период с 2014/2015 по 2022/2023 гг.
Приложение 7. Прогноз основных показателей рынка зерна за период с 2023/2024 по 2030/2031 гг.

 

Список таблиц

 

Таблица 1. Ввод в действие производственных мощностей по хранению зерна в РФ, 2005-2014 гг., тыс. т.
Таблица 2. Ввод новых мощностей зернохранилищ в ПФ за 1-й квартал 2015 года, тыс. т.
Таблица 3. Хранение и подработка зерна озимой пшеницы на элеваторах Воронежской области
Таблица 4. Затраты на хранение зерна озимой пшеницы в рукаве
Таблица 5. Сравнительная характеристика вариантов хранения зерна
Таблица 6. Основные зерноперерабатывающие компании в России
Таблица 7. Крупнейшие зерноторгующие компании России, 2015 г.
Таблица 8. Мощности по хранению зерна, построенные или модернизированные за период 2007-2017 гг. в разрезе по областям России
Таблица 9. Различия цен на хранение зерна по областям, 2005 г., руб./т в день
Таблица 10. Элеваторы и зернохранилища ЦЧР: контакты
Таблица 11. Результаты ценового мониторинга хранения зерна пшеницы
Таблица 12. Средние цены на услуги элеваторов, руб./т
Таблица 13. Валовые сборы зерновых и зернобобовых культур в России в 2014-2016 гг., тыс. т
Таблица 14. Валовые сборы зерна по федеральным округам России, 2013-2016 гг., тыс. тонн
Таблица 15. Использование зерна в России, 2014-2016 гг., млн. тонн
Таблица 16. Экспорт зерна из России по видам (включая зернобобовые культуры) в 2014-2016 гг., тыс. тонн
Таблица 17. Основные экспортёры российского зерна в сезоне 2016/2017 гг.
Таблица 18. Страны-покупатели Российского зерна в сезоне 2016/2017 гг.
Таблица 19. Импорт зерновых культур в Россию в январе-декабре 2014-2015 гг., млн. долл. США
Таблица 20. Цены на пшеницу, US$/тонна
Таблица 21. Биржевые котировки на пшеницу
Таблица 22. Прогноз мирового рынка зерновых
Таблица 23. Прогноз мирового рынка пшеницы
Таблица 24. Прогноз мирового рынка фуражных зерновых культур
Таблица 25. Основные предпосылки базового сценария развития зернового рынка России
Таблица 26. Топ-20 регионов России по производству продукции сельского хозяйства, 2007-2015 гг., млрд. руб. (в фактических ценах)
Таблица 27. Элеваторные мощности в ЦЧР, тыс. тонн
Таблица 28. Основные показатели развития Воронежской области
Таблица 29. Воронежская область: плановые показатели развития промышленности на 2016 г.
Таблица 30. Элеваторы и зернохранилища Воронежской области: контакты
Таблица 31. Финансовые показатели ОАО «Верхнехавский элеватор», 2011-2015 гг., тыс. руб.
Таблица 32. Финансовые показатели ОАО «Грибановское ХПП», 2013-2015 гг., тыс. руб.
Таблица 33. Финансовые показатели ОАО «Подгоренское ХПП», 2011-2015 гг., тыс. руб.
Таблица 34. Основные показатели развития Курской области, 2013-2016 гг.
Таблица 35. Элеваторы и зернохранилища Курской области: контакты
Таблица 36. Финансовые показатели ООО «Корпорация Курская хлебная база №24», 2011-2015 гг., тыс. руб.
Таблица 37. Финансовые показатели ЗАО «ККХП», 2011-2015 гг., тыс. руб.
Таблица 38. Финансовые показатели ОАО «Ржавское ХПП», 2011-2015 гг., тыс. руб.
Таблица 39. Финансовые показатели ОАО «Щигровский КХП», 2011-2015 гг., тыс. руб.
Таблица 40. Финансовые показатели АО «Рыльскхлебопродукт», 2011-2015 гг., тыс. руб.
Таблица 41. Основные показатели развития Липецкой области, 2013-2016 гг.
Таблица 42. Элеваторы и зернохранилища Липецкой области: контакты
Таблица 43. Финансовые показатели ООО «Добринский элеватор», 2011-2015 гг., тыс. руб.
Таблица 44. Основные показатели развития Тамбовской области
Таблица 45. Тамбовская область: сбор зерновых и элеваторные ёмкости, 2007-2009 гг.
Таблица 46. Элеваторы Тамбовской области: краткая характеристика
Таблица 47. Элеваторы и зернохранилища Тамбовской области: контакты
Таблица 48. Финансовые показатели ОАО «Хлебная база №53″, 2011-2015 гг., тыс. руб.
Таблица 49. Финансовые показатели АО «Избердеевский элеватор», 2011-2015 гг., тыс. руб.
Таблица 50. Основные показатели развития Белгородской области
Таблица 51. Элеваторы и зернохранилища Белгородской области: контакты
Таблица 52. Финансовые показатели ЗАО «Комбинат хлебопродуктов Старооскольский», 2011-2015 гг., тыс. руб.
Таблица 53. Основные показатели развития Орловской области, 2013-2016 гг.
Таблица 54. Контактный список элеваторов и зернохранилищ Орловской области
Таблица 55. Финансовые показатели ООО «ЛивМельКомбинат», 2011-2015 гг., тыс. руб.
Таблица 56. Финансовые показатели ОАО «Орловская хлебная база», 2011-2015 гг., тыс. руб.
Таблица 57. Финансовые показатели ООО «ХПП Становой Колодезь», 2011-2015 гг., тыс. руб.
Таблица 58. Финансовые показатели ООО «ХПП Еропкино», 2011-2015 гг., тыс. руб.
Таблица 59. Финансовые показатели ОАО «Русско-Бродский Элеватор»
Таблица 60. Агрохолдинг «Настюша»: основные направления деятельности, предприятия и объёмы производства на январь 2017 года
Таблица 61. Крупнейшие землевладельцы России, 2017 г., тыс. га
Таблица 62. Прогноз основных показателей рынка зерна за период с 2014/2015 по 2022/2023 гг. (базовый/реалистичный сценарий)
Таблица 63. Прогноз основных показателей рынка зерна за период с 2023/2024 по 2030/2031 гг. (базовый/реалистичный сценарий)

 
Список рисунков

Рисунок 1. Объём мощностей хранения зерна в РФ, % от млн. тонн единовременного хранения
Рисунок 2. Структура мощностей хранения зерна в РФ по потребителям, %
Рисунок 3. Обновление фондов, ввод объектов хранения зерна в РФ, 2009-2014, тыс. т
Рисунок 4. Рейтинг крупнейших владельцев сельхозземель, 2015 г., тыс. га
Рисунок 5. Динамика посевных площадей, урожайности и валовых сборов зерна в 2010-2016 гг. и прогноз на 2017 г.
Рисунок 6. Доля зерновых в общей посевной площади с/х культур в РФ, %
Рисунок 7. Структура производства зерна в России по виду (включая зернобобовые культуры) в 2016 г.,%
Рисунок 8. Валовые сборы зерновых и зернобобовых культур в России в 2005-2016 гг., тыс. тонн
Рисунок 9. Валовой сбор зерновых культур в РФ и экспорт из РФ, млн. тонн
Рисунок 10. Экспорт зерна (включая зернобобовые культуры) из России в 2014-2016 гг., по месяцам, млн. тонн
Рисунок 11. Структура объёма экспорта зерна из России по видам (включая зернобобовые культуры) в 2015 г., %
Рисунок 12. Структура объёма экспорта зерна из России по видам (включая зернобобовые культуры) в 2016 г., %
Рисунок 13. Основные компании-экспортёры зерна из России за сезон 2014/2015,%
Рисунок 14. Рейтинг компаний-экспортёров российского зерна в сезон 2016/2014 гг., тыс. тонн
Рисунок 15. Рейтинг стран-импортеров российского зерна, 2016/2017 гг., тыс. т
Рисунок 16. Зависимость объёмов экспорта от девальвации рубля
Рисунок 17. Импорт зерновых культур в Россию в 2012-2015 гг., тыс. тонн
Рисунок 18. Средние цены производителей на основные зерновые культуры в РФ, 2015-апр.2017 гг., руб./тонна
Рисунок 19. Физический объём экспорта пшеницы нарастающим итогом, 2014-2016 гг., тыс. т
Рисунок 20. Запасы зерна (на начало месяца), млн. тонн
Рисунок 21. Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, USD/т
Рисунок 22. Динамика средних цен на пшеницу 3 класса в Европейской части России (на базисе франко-элеватор) в разрезе по месяцам, 2015-4 мес.2017 г., руб./тонна
Рисунок 23. Динамика средних цен на пшеницу 4 класса в Европейской части России (на базисе франко-элеватор) в разрезе по месяцам, 2015-4 мес.2017 г., руб./тонна
исунок 24. Динамика средних цен на пшеницу 5 класса в Европейской части России (на базисе франко-элеватор) в разрезе по месяцам, 2015-4 мес.2017 г., руб./тонна
Рисунок 25. Итоги торгов зерном государственного интервенционного фонда по сезонам, 2001-2016 гг., тыс. тонн
Рисунок 26. Объём переходящих запасов зерна в государственном интервенционном фонде, 2008-2015 гг., млн. тонн
Рисунок 27. Топ-10 стран производителей пшеницы в мире, млн. тонн
Рисунок 28. Топ-10 стран по производству кукурузы в мире, млн. тонн
Рисунок 29. Топ-10 экспортёров пшеницы в мире, 2012-2015 гг., млн. тонн
Рисунок 30. Топ-10 экспортёров кукурузы в мире, 2012-2015 гг., млн. тонн
Рисунок 31. Топ-10 стран-импортеров пшеницы, 2012-2014 гг., млн. тонн
Рисунок 32. Топ-10 стран-импортеров кукурузы, 2012-2014 гг., млн. тонн
Рисунок 33. Прогноз динамики биржевых цен на зерновые, доллар США/тонна
Рисунок 34. Прогнозная динамика внутренней цены на зерно 2010/2011 – 2030/2031 гг. (все сценарии)
Рисунок 35. Прогнозная динамика внутренней цены пшеницы 2013/2014 – 2030/2031 гг., руб./тонна
Рисунок 36. Динамика производства пшеницы 2013/2014 – 2030/2031 гг., тыс. тонн
Рисунок 37. Динамика производства ячменя 2013/2014 – 2030/2031 гг., тыс. тонн
Рисунок 38. Динамика производства кукурузы 2013/2014 – 2030/2031 гг., тыс. тонн
Рисунок 39. Динамика экспорта пшеницы 2013/2014 – 2030/2031 гг., тыс. тонн
Рисунок 40. Динамика экспорта ячменя 2013/2014 – 2030/2031 гг., тыс. тонн
Рисунок 41. Динамика экспорта кукурузы 2013/2014 – 2030/2031 гг., тыс. тонн
Рисунок 42. Производство продукции сельского хозяйства в Воронежской области в фактических ценах в 2007-2015 гг., млрд. руб.
Рисунок 43. Выручка и прибыль ОАО «Верхнехавинский элеватор», 2008-2015 гг., млн. руб.
Рисунок 44. Выручка и прибыль ОАО «Грибановское ХПП», 2006-2015 гг., тыс. руб.
Рисунок 45. Выручка и прибыль ОАО «Подгоренское ХПП», 2008-2015 гг., тыс. руб.
Рисунок 46. Выручка и прибыль ООО «Корпорация Курская хлебная база №24», 2008-2015 гг., млн. руб.
Рисунок 47. Выручка и прибыль ЗАО «ККХП», 2008-2015 гг., млн. руб.
Рисунок 48. Выручка и прибыль ОАО «Ржавское ХПП», 2008-2015 гг., млн. руб.
Рисунок 49. Выручка и прибыль ОАО «Щигровский КХП», 2008-2015 гг., млн. руб.
Рисунок 50. Выручка и прибыль ОАО АО «Рыльскхлебопродукт», 2008-2015 гг., млн. руб.
Рисунок 51. Выручка и прибыль ООО «Добрынинский элеватор», 2008-2015 гг., тыс. руб.
Рисунок 52. Выручка и прибыль ООО «Агро-Элеватор», 2011-2015 гг., тыс. руб.
Рисунок 53. Выручка и прибыль ОАО «Хлебная база №53″, 2008-2015 гг., млн. руб.
Рисунок 54. Выручка и прибыль АО «Избердеевский элеватор», 2008-2015 гг., млн. руб.
Рисунок 55. Выручка и прибыль ЗАО «Комбинат хлебопродуктов Старооскольский», 2008-2015 гг., млн. руб.
Рисунок 56. Выручка и прибыль ООО «Уразовский элеватор», 2013-2015 гг., тыс. руб.
Рисунок 57. Выручка и прибыль АО «Элеватор», 2008-2015 гг., млн. руб.
Рисунок 58. Выручка и прибыль ООО «ЛивМельКомбинат», 2008-2015 гг., млн. руб.
Рисунок 59. Выручка и прибыль ЗАО «Колпнинский элеватор», 2008-2015 гг., тыс. руб.
Рисунок 60. Выручка и прибыль ОАО «Орловская хлебная база», 2008-2015 гг., млн. руб.
Рисунок 61. Выручка и прибыль ООО «ХПП Становой Колодезь», 2008-2015 гг., млн. руб.
Рисунок 62. Выручка и прибыль ООО ХПП «Еропкино», 2008-2015 гг., млн. руб.
Рисунок 63. Выручка и прибыль ОАО «Русско-Бродский Элеватор», 2008-2015 гг., тыс. руб.

 

 

Исследование полностью готово. Оплата осуществляется безналичным платежом по счёту. Для заказа исследования позвоните по номеру +7(903) 240-3373 или напишите на v@vigorconsult.ru

Смотрите также