Анализ импорта рынка оснастки

 

Структура импорта/экспорта продукции инструментальных производств в Россию в 2005 г.

3.1. Коды ТН ВЭД

 

В данном параграфе приводится аналитика по импорту в Россию и экспорту из России в 2005 г. технологической оснастки и приспособлений для станков по следующим группам:

  • Инструменты для прессования, штамповки или вырубки
  • Фильеры и волоки
  • Инструменты для протягивания, растачивания, для нарезания резьбы, сверления, фрезерования, для токарной обработки и другие сменные инструменты и приспособления
  • Приспособления для крепления
  • Прочие приспособления (оснастка для станков и станкокомплекты)
  • Шестерни
  • Измерительные приспособления
  • Рым-болты
  • Формообразующие валки для холодного и горячего проката

 

Дополнительно (справочно) приводится информация об объеме импорта/экспорта в/из России в 2005 г. штампованных металлических изделий.

 

Очень важно отметить, что таможенная информация по исследуемой оснастке (конкретным инструментам и приспособлениям) является сильно «размытой» по кодам, т.е. основной массив информации по определенной группе находится внутри одной таможенной группы кодов, но встречаются также и внутри нескольких других таможенных групп. Поэтому при анализе исследуемых товарных групп обязательно указывается информация о таможенных кодах, взятых для анализа, в декларациях которых встречались наименования изделий данных товарных групп.

 

Таблица 1. Коды ТН ВЭД исследуемых групп с описанием

Код ТН ВЭД Описание таможенного кода (группы)
7318 Винты, болты, гайки, глухари, ввертные крюки, заклепки, шпонки, шплинты, шайбы (включая пружинные) и аналогичные изделия, из черных металлов
7325 Изделия литые прочие из черных металлов (в т.ч. для канализационных, водосточных и аналогичных систем)
7326 Изделия прочие из черных металлов (штампованные; кованые; спеченные; для производства авиационных двигателей; используемые в строительной индустрии)
7419 Изделия из меди прочие
8205 Инструмент ручной (включая алмазные стеклорезы) в другом месте не поименованный; лампы паяльные; тиски, зажимы и аналогичные изделия, кроме принадлежностей и частей станков; наковальни, горны переносные, абразивные круги с опорными рамами или ножным приводом
8406 Турбины на водяном паре и турбины паровые прочие, а также их части
8207 Сменные рабочие инструменты для ручных инструментов, с механическим приводом или без него или для станков

8207 20

Фильеры и волоки

8207 30

Инструмент для прессования, штамповки или вырубки металла

8207 40

Инструмент для нарезания внутренней или наружной резьбы

8207 50

Инструмент для сверления

8207 60

Инструмент для растачивания и протягивания

8207 70

Инструмент для фрезерования для обработки металла

8207 80

Инструмент для токарной обработки

8207 90

Инструмент сменны
8412 Двигатели и силовые установки прочие (в т.ч.  прочие части гидравлических силовых установок и двигателей)
8413 Насосы жидкостные с расходомерами или без них; подъемники жидкостей
8425 Тали подъемные и подъемники, кроме скиповых подъемников; лебедки и кабестаны; домкраты
8431 Части, предназначенные исключительно или в основном для машин и механизмов товарных позиций 8425-8430 (в т.ч. части бурильных или проходческих машин)
8440 Оборудование переплетное, включая машины для сшивания книжных блоков (в т.ч. части)
8441 Оборудование для производства изделий из бумажной массы, бумаги или картона, включая резательные машины всех типов, прочее (в т.ч. части)
8448 Оборудование вспомогательное для использования с машинами товарной позиции 8444, 8445, 8446 или 8447 (например, ремизоподъемные каретки, жаккардовые машины, автоматические механизмы останова, механизмы смены челноков); части и принадлежности, предназначенные исключительно или в основном для машин данной товарной позиции или товарной позиции 8444, 8445, 8446 или 8447 (например, веретена и рогульки, игольчатая гарнитура, гребни, фильеры, челноки, ремизки и ремизные рамы, трикотажные иглы)
8455 Станы металлопрокатные и валки для них
8466 Части и принадлежности, предназначенные исключительно или в основном для оборудования товарных позиций 8456–8465 /станки/, включая приспособления для крепления инструмента или деталей, самораскрывающиеся резьбонарезные головки, делительные головки и другие специальные приспособления к станкам; приспособления для крепления рабочих инструментов для всех типов ручных инструментов

8466 10

Приспособления для крепления инструмента (оправки, цанговые патроны, втулки)

8466 20

Приспособления для крепления обрабатываемых деталей: зажимные приспособления и арматура спец. назначения; наборы стандартных зажимных приспособлений и арматуры

8466 30

Делительные головки и другие спец. приспособления к станкам

8466 9

Прочие приспособления к станкам, установкам и машинам
8467 Инструменты ручные пневматические, гидравлические или со встроенным электрическим или неэлектрическим двигателем (в т.ч. части прочие)
8474 Оборудование и машины, в т.ч. для формовки для формовки или отливки твердого минерального топлива, керамических составов, незатвердевшего цемента и других минеральных веществ в порошкообразном или пастообразном состоянии; машины формовочные для изготовления литейных форм из песка (в т.ч. части чугунные литые или стальные литые)
8477 Машины для литья или формования резины или пластмасс или для производства продукции из этих материалов, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные (для литья или восстановления протектора протектора пневматических шин или для литья или другого вида формования камер пневматических шин; для герметизации полупроводниковых приборов; для обработки реакционноспособных смол для производства изделий из пенопластов)
8479 Машины и механические устройства/приспособления, имеющие индивидуальные функции, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные, чугунные литые или стальные литые
8480 Опоки и изложницы; литейные поддоны; литейные модели; формы (кроме изложниц) для литья металлов, металлических карбидов, стекла, минеральных материалов, резины и пластмасс
8483 Валы трансмиссионные (включая кулачковые и коленчатые) и кривошипы; корпуса подшипников, подшипники скольжения; зубчатые передачи, цепные звездочки и зубчатые колеса в сборе с валами, шариковые или роликовые винтовые передачи; коробки передач и другие редукционные механизмы, включая гидротрансформаторы; маховики и шкивы, включая полиспасты, муфты, шарнирные
8515 Машины и аппараты прочие (прочие, для обработки металлов, для сварки; части)
9017 Инструменты для черчения, разметки и математических расчетов; инструменты ручные для измерения линейных размеров (например, микрометры, кронциркули, штангенциркули и калибры исключая калибры без регулировочных устройств товарной позиции 9031)
9031 Измерительные контрольные приборы, приспособления или машины, в другом месте данной группы не поименованные; проекторы профильные

 

3.2. Инструменты для прессования, штамповки или вырубки

 

Группы ТН ВЭД: 8474, 8477, 8479, 8480, 8205, 8467, 84419, 8448, 8207, 8466, 73269097.

 

Объем импорта инструментов для прессования, штамповки или вырубки в Россию в 2005 г. составил 87,8 млн. долл. США, объем экспорта за аналогичный период по данной товарной группе почти в 2,5 раза меньше и составил 35,3 млн. долл. США.

 

Структура импорта и экспорта значительно различаются. Так, в структуре импорта данной товарной группы преобладают пресс-формы – 72 млн. долл. США, что составляет 82% от общего объема импорта в Россию в 2005 г., в то время как в структуре экспорта на долю пресс-форм приходится только 26,9% (9,5 млн. долл. США), а наибольшая доля в структуре экспорта принадлежит другим инструментам для прессования, штамповки или вырубки, не подходящим по наименованию к выявленным позициям либо не обозначенным в описании таможенных деклараций, – 64,4% (в долларовом отношении по данной позиции: экспорт – 22,7 млн. долл. США, импорт – 2,9 млн. долл. США).

 

Объем импорта штампов в 2005 г. в Россию составил 6,5 млн. долл. США и еще аналогичную сумму составляют комплектующие штампов – матрицы и пуансоны. Объем экспорта штампов из России, как и в ситуации с пресс-формами, практически на порядок ниже объема экспорта – 0,9 млн. долл. США для экспорта и 6,5 млн. долл. США для импорта.

 

 

Таблица 2. Объем импорта/экспорта в 2005 г. в/из России приспособлений для прессования, штамповки или вырубки (по наименованиям изделий), долл. США

 

Приспособления для прессования, штамповки или вырубки

Импорт 2005

Структура импорта 2005, %

Экспорт 2005

Структура экспорта 2005, %

Сальдо[1]

Сальдо,

 %[2]

Другие инструменты для прессования, штамповки или вырубки

2 956 048

3,4%

22 722 903

64,4%

19 766 855

87%

матрицы

4 095 803

4,7%

460 948

1,3%

-3 634 856

-789%

пресс-формы

71 998 438

82,0%

9 478 884

26,9%

-62 519 555

-660%

пуансон, матрицы

905 429

1,0%

391 343

1,1%

-514 086

-131%

пуансоны

1 361 554

1,5%

1 209 568

3,4%

-151 986

-13%

резаки (шаблоны)

12 713

0,0%

107 008

0,3%

94 295

88%

штампы, в т.ч. вырубные и пробивные

6 517 079

7,4%

931 918

2,6%

-5 585 161

-599%

                         штампы вырубные

1 427 706

1,6%

0

0,0%

-1 427 706

                         штампы пробивные

218 848

0,2%

2 862

0,0%

-215 986

-7547%

Всего, долл. США

87 847 065

100,0%

35 302 571

100,0%

-52 544 494

-149%

 

Основные страны-изготовители приспособлений для прессования, штамповки или вырубки, по данным официальной таможенной статистики, — Германия и Италия, на долю которых приходится по 18% от общего объема импорта продукции данной товарной группы.

 

Таблица 3. Структура импорта в Россию в 2005 г. приспособлений для прессования, штамповки или вырубки, в разбивке по странам происхождения, долл. США

 

Страна происхождения

Импорт 2005, %

Германия

18%

Италия

18%

разные страны

10%

Турция

6%

Австрия

4%

страна не указана

4%

Корея, республика

4%

США

4%

Люксембург

3%

Чехия

3%

Китай

3%

Польша

3%

Украина

3%

Другие страны

18%

Всего, долл. США

87 847 065

 

В 2005 г. экспортная продукция приспособлений для прессования, штамповки или вырубки из России предназначалась в основном для Индии (67% от общего объема экспорта продукции данной товарной группы), и только по 4-7% от общего объема экспорта инструментов для прессования, штамповки или вырубки направлялись в такие страны как Германия, Польша, Бельгия и Казахстан.

 

Таблица 4. Структура экспорта из России в 2005 г. приспособлений для прессования, штамповки или вырубки, в разбивке по странам назначения, долл. США

 

Страна назначения

Экспорт 2005, %

Индия

66,8%

Германия

7,1%

Польша

5,8%

Бельгия

5,0%

Казахстан

4,3%

Другие страны

11,0%

Всего, долл. США

35 302 571

 

3.3. Фильеры и волоки

 

Группы ТН ВЭД по фильерам и волокам: 8474, 8477, 8477, 8479, 8480, 7419990000 («Изделия из меди, прочие»), 8207, 84409, 8448.

 

Объем импорта в Россию в 2005 г. фильер и волок составил 4,6 млн. долл. США, а объем экспорта данной продукции из России составил всего 0,3 млн. долл. США.

 

Таблица 5. Объем импорта/экспорта в 2005 г. в/из России фильер и волок (по наименованиям изделий), долл. США

Фильеры и волоки

Импорт 2005

Структура импорта 2005, %

Экспорт 2005

Структура экспорта 2005, %

Сальдо

Сальдо,

 %

волоки

116 946

2,5%

138 824

42,7%

21 878

16%

волоки (фильеры)

119 721

2,6%

77 790

23,9%

-41 931

-54%

другие инструменты для волочения

0,0%

0,0%

0

заготовки фильер (волок)

50 769

1,1%

1 111

0,3%

-49 658

-4470%

фильеры, в т.ч. медные

4 365 925

93,8%

107 471

33,0%

-4 258 454

-3962%

                      фильеры медные

4 673

0,1%

0

0,0%

-4 673

Всего, долл. США

4 653 361

100,0%

325 196

100,0%

-4 328 165

-1331%

 

Среди основных грузополучателей (клиентов-заказчиков) фильер и волок следует отметить такие компании как Сандвик-МКТС, ЗАО НПО Сиб.профиль, ЗАО Евровол и ЗАО «Алунекс».

 

Основные страны-импортеры в Россию в 2005 г. фильер и волок – Италия, Украина, чуть менее – Турция и Китай. Основные производители-импортеры – Sandvik, Экстек, Эстевес-ДВД и Profex.

 

Таблица 6. Структура импорта в Россию в 2005 г. фильер и волок, в разбивке по странам происхождения, долл. США

 

Страна происхождения

Импорт 2005, %

Италия

17%

Украина

16%

Турция

11%

Китай

11%

разные страны

6%

Корея, республика

6%

Германия

6%

Великобритания

5%

Испания

5%

Австрия

5%

Польша

4%

Тайвань

3%

Другие страны

3%

Всего, долл. США

4 653 361

 

В 2005 г. 68% от общего объема экспорта фильер и волоков были экспортированы в Украину, 20% — в Литву, а по 4% -в Беларусь и Израиль.

 

Таблица 7. Структура экспорта из России в 2005 г. фильер и волок,
в разбивке по странам назначения, долл. США

 

Страна назначения

Экспорт 2005, %

Украина

67,5%

Литва

19,7%

Беларусь

4,1%

Израиль

3,9%

Другие страны

4,7%

Всего, долл. США

325 196

 

3.4. Инструменты для протягивания, растачивания, для нарезания резьбы, сверления, фрезерования, для токарной обработки и другие сменные инструменты и приспособления

 

Инструменты для нарезания внутренней и внешней резьбы встречаются в таможенных группах ТН ВЭД 8205, 8207. Объем импорта в 2005 г. приспособлений для нанесения резьбы составил 7,6 млн. долл. США, а объем экспорта – всего 1,8 млн. долл. США. В структуре импорта преобладающие доли принадлежат гребенкам (31,3%) и метчикам (33%), несколько меньшие доли у плашек (21,1%). В структуре экспорта, наоборот, преобладающая доля принадлежит поставкам приспособлений к резьбонакатным/резьбонарезным станкам и другим инструментам для нарезания резьбы – суммарно 76,5%.

 

Таблица 8. Объем импорта/экспорта в 2005 г. в/из России инструментов для нарезания резьбы (по наименованиям изделий), долл. США

 

Приспособления для нанесения резьбы

Импорт 2005

Структура импорта 2005, %

Экспорт 2005

Структура экспорта 2005, %

Сальдо

Сальдо,

 %

головки резьбонарезные

9 562

0,1%

0,0%

-9 562

гребенки

2 401 826

31,3%

4 027

0,2%

-2 397 799

-59543%

другие инструменты для нарезания резьбы

1 049 579

13,7%

487 596

26,9%

-561 984

-115%

метчики

2 530 103

33,0%

330 202

18,2%

-2 199 900

-666%

плашки

1 621 174

21,1%

90 595

5,0%

-1 530 579

-1689%

приспособления к резьбонакатным/ резьбонарезным станкам

59 304

0,8%

898 088

49,6%

838 784

93%

Всего, долл. США

7 671 548

100,0%

1 810 508

100,0%

-5 861 040

-324%

 

Объем импорта в Россию в 2005 г. приспособлений для протягивания и растачивания составил всего 0,7 млн. долл. США. При этом в данной подгруппе объем экспорта превысил объем импорта и составил 1 млн. долл. США. В структуре импорта максимальная доля приходится на импорт разверток (66,9%), в то время как в структуре экспорта наибольшая доля у других инструментов для протягивания (79,2%).

 

Приспособления для протягивания и растачивания: группа ТН ВЭД 8207.

 

Таблица 9. Объем импорта/экспорта в 2005 г. в/из России инструментов для протягивания и растачивания (по наименованиям изделий), долл. США

 

Приспособления для протягивания и растачивания

Импорт 2005

Структура импорта 2005, %

Экспорт 2005

Структура экспорта 2005, %

Сальдо

Сальдо,

 %

другие инструменты для протягивания

8 681

1,3%

842 773

79,2%

834 092

99%

другие инструменты для растачивания

110 508

15,9%

9 615

0,9%

-100 893

-1049%

протяжка

110 179

15,9%

169 423

15,9%

59 244

35%

развертки

464 492

66,9%

42 221

4,0%

-422 271

-1000%

Всего, долл. США

693 860

100,0%

1 064 032

100,0%

370 172

35%

 

Поставки в Россию сверл и инструментов для сверления осуществлялись внутри таможенных групп 8205 и 8207. Объем импорта в Россию в 2005 г. приспособлений для сверления составил 22,9 млн. долл. США, а объем экспорта – всего почти 1 млн. долл. США.

 

Таблица 10. Объем импорта/экспорта в 2005 г. в/из России сверл и инструментов для сверления (по наименованиям изделий), долл. США

 

Приспособления для сверления

Импорт 2005

Структура импорта 2005, %

Экспорт 2005

Структура экспорта 2005, %

Сальдо

Сальдо,

 %

бур-сверла

1 988 914

8,7%

3 754

0,4%

-1 985 160

-52881%

буры

912 107

4,0%

3 126

0,3%

-908 981

-29078%

другие инструменты для сверления

3 916 507

17,1%

22 548

2,4%

-3 893 959

-17270%

коронки

978 793

4,3%

4 067

0,4%

-974 726

-23967%

ледобуры

5 825

0,0%

0,0%

-5 825

сверла

14 779 115

64,7%

924 762

96,5%

-13 854 353

-1498%

хвостовики

272 037

1,2%

50

0,0%

-271 987

-543974%

Всего, долл. США

22 853 297

100,0%

958 307

100,0%

-21 894 990

-2285%

 

Объем импорта в Россию в 2005 г. приспособлений для токарной обработки более чем в 5 раз превысил объем экспорта и в долларовом выражении составил 3,9 млн. долл. США (по сравнению с объемом экспорта – 0,8 млн. долл. США). В структуре как импорта, так и экспорта преобладающая доля приходится на резцы – свыше 60% от общего объема импорта или экспорта. Далее, на долю импорта резцедержек и пластин токарных приходится по 19,7% и 17,7% соответственно, а на экспорт аналогичных наименований – только 0,8% и 6,7% соответственно.

Доля экспорта из России в 2005 г. других инструментов для токарной обработки составила 25,8%, а в структуре импорта на вышеобозначенные наименования приходится менее 1%.

 

Приспособления для токарной обработки: группы ТН ВЭД 8205, 8207, 8466.

 

Таблица 11. Объем импорта/экспорта в 2005 г. в/из России инструментов для токарной обработки (по наименованиям изделий), долл. США

 

Приспособления для токарной обработки

Импорт 2005

Структура импорта 2005, %

Экспорт 2005

Структура экспорта 2005, %

Сальдо

Сальдо,

%

другие инструменты для токарной обработки

35 443

0,9%

201 368

25,8%

165 925

82%

пластины токарные

700 680

17,7%

52 103

6,7%

-648 577

-1245%

резцедержки

782 082

19,7%

6 373

0,8%

-775 709

-12172%

резцы

2 447 257

61,7%

522 129

66,8%

-1 925 128

-369%

Всего, долл. США

3 965 462

100,0%

781 973

100,0%

-3 183 489

-407%

 

В структуре импорта инструментов для фрезерования (группы ТН ВЭД 8207, 8466) максимальная доля приходится на фрезы – 88,1% (или 9,9 млн. долл. США), аналогично в структуре экспорта — самая высокая доля у фрез (53% или 1,7 млн. долл. США). При этом 43,1% в структуре экспорта из России в 2005 г. приходится на другие инструменты для фрезерования (с другим наименованием либо не поименованные в описании таможенных деклараций), а в структуре импорта на данную позицию приходится всего 4,9%.

 

В целом объем импорта в Россию в 2005 г. приспособлений для фрезерования составил 11,3 млн. долл. США, а объем экспорта – 3,3 млн. долл. США.

 

 

Таблица 12. Объем импорта/экспорта в 2005 г. в/из России инструментов для фрезерования, (по наименованиям изделий), долл. США

 

Приспособления для фрезерования

Импорт 2005

Структура импорта 2005, %

Экспорт 2005

Структура экспорта 2005, %

Сальдо

Сальдо,

 %

бор-фрезы

532 573

4,7%

77 746

2,4%

-454 827

-585%

головки фрезерные

15 341

0,1%

969

0,0%

-14 372

-1483%

другие инструменты для фрезерования

556 725

4,9%

1 400 874

43,1%

844 149

60%

зенковки, зенкеры

208 350

1,8%

46 504

1,4%

-161 846

-348%

фрезеры

32 314

0,3%

972

0,0%

-31 342

-3224%

фрезы

9 944 303

88,1%

1 723 653

53,0%

-8 220 650

-477%

Всего, долл. США

11 289 606

100,0%

3 250 718

100,0%

-8 038 888

-247%

 

Объем экспорта в Россию в 2005 г. другого сменного инструмента (группы ТН ВЭД 8207, 8466) в 2 раза меньше объема импорта – 5,5 млн. долл. США (экспорт) и 11,9 млн. долл. США (импорт).

 

В структуре импорта 29,9% приходится на долю головок (в структуре экспорта – только 6,8%), 9,3% — на долю шлифовальных приспособлений (в структуре экспорта – 0,5%), 4,9% — на долю импорта зубил (экспорт зубил составил всего 51 тыс. долл. США или 0,9%). Максимальная доля в структуре экспорта приходится на другие сменные инструменты – 88,6%, что составляет 4,9 млн. долл. США.

 

Таблица 13. Объем импорта/экспорта в 2005 г. в/из России другого инструмента (по наименованиям изделий), долл. США

 

Инструмент сменный

Импорт 2005

Структура импорта 2005, %

Экспорт 2005

Структура экспорта 2005, %

Сальдо

Сальдо,

 %

биты (насадки на отвертки, шуруповерты, дрели)

585 806

4,9%

21 745

0,4%

-564 061

-2594%

головки буровые

867

0,0%

0

0,0%

-867

головки

3 588 372

29,9%

379 535

6,8%

-3 208 837

-845%

долото

156 934

1,3%

2 846

0,1%

-154 088

-5414%

другие инструменты сменные

3 493 579

29,2%

4 919 876

88,6%

1 426 297

29%

зубила

590 164

4,9%

51 603

0,9%

-538 561

-1044%

инструмент для бурения

35 900

0,3%

1 994

0,0%

-33 906

-1700%

мешалки (насадки на перфораторы, дрели)

457 328

3,8%

2 239

0,0%

-455 089

-20326%

насадки на дрель, перфораторы

656 937

5,5%

137 170

2,5%

-519 767

-379%

насадки на отвертки

1 261 848

10,5%

9 853

0,2%

-1 251 995

-12707%

проволока

38 371

0,3%

0

0,0%

-38 371

шлифовальные (диски, круги, головки, машинки)

1 116 231

9,3%

25 529

0,5%

-1 090 702

-4272%

Всего, долл. США

11 982 337

100,0%

5 552 390

100,0%

-6 429 947

-116%

 

В структуре импорта в 2005 г. сменных рабочих инструментов по странам происхождения преобладают такие страны как Германия и Китай (доли от общего объема импорта: 19% и 13% соответственно), доли по 5-7% у Японии, Украины, США и Италии.

 

Таблица 14. Структура импорта в Россию в 2005 г. сменного инструмента для фрезерования, токарной обработки, растачивания, протягивания, сверления и нарезания резьбы, в разбивке по странам происхождения, долл. США

 

Страна происхождения

Импорт 2005, %

Разные страны

27%

Германия

19%

Китай

13%

Япония

7%

Украина

6%

США

5%

Италия

5%

ЕС

3%

Другие страны

15%

Всего

100%

 

 

Основными грузополучателями экспорта из России сменного инструмента для фрезерования, токарной обработки, растачивания, протягивания, сверления и нарезания резьбы, по данным официальной таможенной статистики, явились Индия, Бельгия и Казахстан (их доли в общем объеме экспорта составили 28%, 23% и 19% соответственно).

 

 

Таблица 15. Структура экспорта из России в 2005 г. сменного инструмента для фрезерования, токарной обработки, растачивания, протягивания, сверления и нарезания резьбы, в разбивке по странам назначения, долл. США

 

Страна назначения

Экспорт 2005, %

Индия

27,9%

Бельгия

22,9%

Казахстан

18,8%

Украина

6,7%

Узбекистан

3,2%

Китай

2,8%

Латвия

2,1%

Другие страны

15,5%

Всего

100%

 

Основные выводы

 

Рынок инструментальных производств в России является обширным по номенклатуре продукции. В проведенном обзоре рынка была проанализирована информация по внешнеторговой деятельности России в 2005 г. на исследуемом рынке, а также была собрана информация как об основных производителях инструментальных производствах.

 

В Таблице 37 приводится сводная аналитика внешней торговли России в 2005 г. по основным группам исследуемой продукции в соответствии со списком в Техническом задании на проведение исследования. Из данных таблицы следует, что для подавляющего большинства наименований продукции и товарных групп сальдо внешнеторгового баланса отрицательное, т.е. наблюдается внешнеторговый дефицит – превышение объема импорта над объемом экспорта в стоимостном выражении. Процентная величина сальдо свидетельствует об относительной величине такого дефицита.

 

Так, например, по таким наименованиям исследуемой продукции, как Цанги, Шпиндели, Зубчатые колеса и шестерни, Измерительные приспособления, Фильеры и волоки и в особенности Валки формообразующие, Штампы, Пресс-формы и формы для литья, по результатам анализа внешнеторговой деятельности России за 2005 г., наблюдается сильный внешнеторговый дефицит, что свидетельствует о высоком уровне спроса на импортную продукцию либо вследствие неконкурентоспособности отечественной продукции либо вследствие недостатка/отсутствия предложения на рынке данной продукции, сопоставимой по качеству и цене с импортными аналогами, отечественными производителями.

 

По такой продукции как Кондукторы, Кокили и Тиски по данным за 2005 г. наблюдается излишек внешнеторгового баланса, т.е. объем экспорта превышает объем импорта в стоимостном выражении. Максимальные положительные сальдо в 2005 г. достигнуты по таким наименованиям продукции инструментальных производств как Кокили (сальдо от экспорта продукции составляет 78%) и Кондукторы (сальдо 98%). По остальным группам продукции инструментальных производств наблюдается значительное отрицательное сальдо.

 

В графу «Прочие приспособления, станкокомплекты, оснастка» вошли приспособления для протягивания и растачивания, для сверления, для токарной обработки, фрезерования, для нанесения резьбы, другой сменный инструмент, а также звездочки, зубчатые передачи и редукторы.

 

При этом важно отметить, что из-за наличия «серого» (неучтенного) импорта отрицательное сальдо внешнеторгового баланса выше, а положительное сальдо по исследуемым группам продукции ниже относительно представленных в таблице 37 значений.

 

Обобщенная статистика внешнеторговой деятельности России за 2005 г. выглядит следующим образом: общий объем импорта продукции инструментальных производств составил 421 млн. долл. США, объем экспорта – 132 млн. долл. США. Итоговое сальдо внешнеторгового баланса по продукции инструментальных производств отрицательное и составляет –289 млн. долл. США, а сальдо процентах от объема экспорта в целом составляет –218%, т.е. внешнеторговый дефицит по продукции инструментальных производств в 2005 г. более чем в два раза превышал объем экспорта данной продукции из России.

 

Таблица 37. Внешнеторговый баланс России в 2005 г. по основным группам продукции инструментального производства, долл. США

Импорт 2005, долл. США

Экспорт 2005, долл. США

Сальдо

долл. США

Сальдо,

%

Валки формообразующие

118 381 159

15 001 842

-103 379 317

-689%

Приспособления для крепления, всего, в т.ч.

24 995 591

25 644 452

648 861

3%

                                 губки тисков

68 704

5 142

-63 562

-1236%

                                 кондукторы

97 259

4 301 442

4 204 184

98%

                                 тиски

1 503 349

2 317 252

813 903

35%

                                 цанги

2 181 860

96 261

-2 085 599

-2167%

                                 шпиндели

3 307 188

1 918 415

-1 388 773

-72%

Приспособления для прессования, штамповки или вырубки, в т.ч.

87 847 065

35 302 571

-52 544 494

-149%

                                 пресс-формы
и формы для литья

71 998 438

9 478 884

-62 519 555

-660%

                                 штампы, в т.ч. вырубные
и пробивные

6 517 079

931 918

-5 585 161

-599%

Кокили

365 664

1 642 439

1 276 775

78%

Фильеры и волоки

4 653 361

325 196

-4 328 165

-1331%

Зубчатые колеса

11 824 970

4 251 655

-7 573 315

-178%

Шестерни

14 975 675

10 430 736

-4 544 939

-44%

Рым-болты

103 175

20 440

-82 735

-405%

Крюки и кольца ввертные с резьбой

509 695

18 972

-490 723

-2587%

Измерительные приспособления

5 038 036

2 417 727

-2 620 309

-108%

Прочие приспособления, станкокомплекты, оснастка

177 125 200

62 841 908

-114 283 292

-182%

ИТОГО

420 824 000

132 253 486

-288 570 514

-218%

 

В первую тройку основных стран-изготовителей продукции на рынке инструментальных производств (по результатам анализа данных официальной таможенной статистики по импорту в Россию в 2005 г.) вошли Италия, Украина и Германия (доли стран в общем объеме импорта составили 16%, 15% и 14% соответственно). Объем продукции инструментальных производств из Китая, по данным официальной статистики, составляет всего 4%. Но необходимо иметь в виду, что поставщики из европейских стран чаще поставляют продукцию легальным путем, чем поставщики из восточно-азиатских стран. Поэтому, т.к. объем «теневого» импорта в Россию на исследуемом рынке в настоящий момент сложно оценить, с учетом вышеуказанного можно предположить, что объем «серого» рынка продукции инструментальных производств из стран Юго-Восточной Азии превышает объем «серого» рынка из европейских стран, доля Китая, Кореи и других азиатских стран реально может отличаться в большую сторону от данных официальной таможенной статистики.

 

Основные страны-изготовители продукции инструментальных производств – Италия, Украина и Германия, по данным официальной таможенной статистики за 2005 г., но анализ каждой товарной группы в отдельности показал различия. Так, например, основной производитель валков формообразующих – Украина (доля 30% в общем объеме импорта валков), основной производитель измерительных приспособлений – США (24% от общего объема импорта измерительных приспособлений).

 

Доля Китая, как страны происхождения, в среднем для всей исследуемой продукции составляет 4%, в то время как для таких товарных групп как Измерительные приспособления, Инструмент сменный для фрезерования, токарной обработки, растачивания, протягивания, сверления и нарезания резьбы и Фильеры и волоки доля Китая составила уже 11-13%, а в подгруппе Рым-болты, крюки и кольца ввертные – 35%.

 

Таблица 38. Сводные данные по импорту в Россию в 2005 г. основных товарных групп[1],
в разбивке по странам происхождения продукции, долл. США

 

Страна происхождения Импорт 2005, долл. США

Импорт 2005, %

Италия

61 410 254

16%

Украина

56 330 821

15%

Германия

53 452 997

14%

ЕС

16 286 973

4%

Швеция

15 291 592

4%

Китай

13 493 903

4%

Австрия

9 727 130

3%

Великобритания

9 068 375

2%

Франция

8 948 256

2%

США

8 407 502

2%

Бельгия

8 362 982

2%

Япония

6 457 818

2%

Турция

5 908 579

2%

другие страны

34 986 227

9%

страна не указана

71 708 265

19%

Всего, долл. США

379 841 678

100%

 

По данным официальной таможенной статистики, свыше половины продукции инструментальных производств в 2005 г. было экспортировано в Индию (51% от общего объема импорта), 10% экспортной продукции предназначалось для Казахстана, 7% — для Украины, по 2-3% — в Китай, Узбекистан, Румынию и Бельгию, доля экспорта в каждую другую страну составила менее 1% (см. рис.1). Общий объем экспорта из России в 2005 г. исследуемой продукции инструментальных производств превысил составил около 160 млн. долл. США.

 

Анализ экспорта продукции инструментальных производств в разбивке по странам назначения отдельно для каждой исследуемой товарной группы выявил следующие особенности. В 2005 г. Индия являлась основным экспортером продукции для таких товарных групп как Приспособления для крепления, Приспособления для прессования, штамповки или вырубки, Прочие станкокомплекты и оснастка – доля Индии в вышеперечисленных группах составляла 63-75% от общего объема экспорта в каждой конкретной группе. В группах Валки формообразующие, Инструмент сменный для фрезерования, токарной обработки, растачивания, протягивания, сверления и нарезания резьбы, Рым-болты, Шестерни Индия является одним из основных стран-экспортеров примерно наравне с несколькими другими странами (с долей 19-39%).

 

В группе Измерительные приспособления основные страны-экспортеры – Казахстан, Германия, а также Украина и Узбекистан. Доля Индии в данной товарной группе менее 7%.

 

В товарной группе Фильеры и волоки максимальная доля в объеме экспорта принадлежит Украине (68%).

 

В структуре экспорта из России в 2005 г., усредненной по всем исследуемым товарным группам, по 2-3% от общего объема экспорта приходится на такие страны как Китай, Узбекистан, Румыния и Бельгия и в основном за счет участия этих стран в экспорте только по каким-то определенным товарным группам. Так, например, Румыния – один из основных стран-экспортеров валков формообразующих (23% от общего объема экспорта из России), Бельгии занимает 2-е место с долей 23% по объему экспорта из России Инструмента сменного для фрезерования, токарной обработки, растачивания, протягивания, сверления и нарезания резьбы.

 

Рис. 1. Структура экспорта из России в 2005 г. продукции инструментальных производств, в разбивке по странам назначения

экспорт оснастки_2005_Vigor Consult

Особенности развития рынка инструментальных производств

 

  • Рынок инструментальной оснастки является растущим и до конца не заполненным.
  • Крупных производителей на российском рынке инструментальных производств немного, наиболее крупные производства находятся на базе инструментальных производств уже давно существующих предприятий (Ижевский инструментальный завод, ЗАО «Атлант» из Беларуси и др.).
  • Нет отработанного механизма финансирования, отрасль «непрозрачная», что не способствует привлечению инвестиций. Отсюда следует характер рынка инструментальных производств – примыкание к различным финансово-промышленным группам. Так, некоторые игроки на рынке инструментальных производств работают в рамках холдинговых структур, предоставляя основную часть своей продукции на нужды предприятий, входящих в холдинг. Для обеспечения вхождения в холдинг одно из требований – повышение прозрачности менеджмента.
  • Продукция инструментального производства – технологическая оснастка, пресс-формы, штампы – является «штучной» и «уникальной», т.е. существует сильная зависимость от наличия и объемов заказов. Эти обстоятельства способствуют развитию инструментальных производств при основных промышленных заводах.
  • Выделение инструментальных производств на базе заводов в самостоятельные юридические образования с целью удовлетворения в первую очередь потребностей основных производств, а также с целью дополнительной возможности обеспечения заказов от внешних заказчиков. Например, это ДОАО «Ижевский инструментальный завод» — на базе «Ижмаш», ОАО «КЭМЗ-Инструмент» — на базе Ковровского электромеханического завода, Бюро пресс-форм завода им.Дегтярева и Инструментальное производство ОАО «ЗиД» – на базе ОАО «Завод им.В.А.Дегтярева», а также Автономное подразделение по проектированию и производству пресс-форм и штампов на базе ООО ТЗК «Техоснастка» (Москва).
  • Специализация игроков на рынке инструментальных производств на определенных услугах/продукции.
  • Рост тарифов на электроэнергию и металлы, что уже сейчас заметно снижает рентабельность продукции машиностроения и будет еще более значимым при вступлении нашей страны в ВТО (за последние годы поставщики металла резко повысили свою цену на металл, а цена на машиностроительную продукцию практически не выросла).
  • Вступление России в ВТО усилит международную конкуренцию: снижение таможенных пошлин будет способствовать массированному увеличению импорта продукции инструментальных производств из стран Юго-Восточной Азии, а также ужесточению внутренней конкуренции и снижению цен на продукцию.
  • Экономический рост в России, развитие высокотехнологичных производств способствуют росту спроса на высокотехнологичную и качественную продукцию инструментальных производств, поставляемую преимущественно из Европы.

Конкурентоспособность европейских производителей обусловлена качеством продукции и высокой технологичностью производства, а также эффективно налаженными бизнес-процессами.

Основными факторами роста импортной продукции инструментальных производств из стран Юго-Восточной Азии являются невысокие цены и быстрота исполнения заказа на техоснастку. Причем если в европейских странах снижение цен на продукцию инструментальных производств осуществляется в основном за счет повышения технологичности производства и минимизации человекочасов при производстве единицы продукции, то в азиатских странах невысокие цены обусловлены дешевизной рабочей силы.

Также азиатские производители в целях снижения трудозатрат на проектирование пресс-форм и форм для литья используют типовые комплектующие и конструктивные решения, что чрезвычайно сжимает сроки производственного цикла – на разработку пресс-формы средней сложности и размеров в Китае от начала и до первых испытаний уходит 26-42 дня, а за 4-7 дней 1 человек изготавливает полную конструкторскую документацию на пресс-форму (в России это время может составлять 1-2 месяца).

  • Кадры: недостаток специалистов (отсутствие системы обучения молодых специалистов), непривлекательный уровень заработной платы на предприятиях отрасли и особенно в регионах (при этом порой все еще существуют серьезные задержки в выплате зарплаты). Для решения данной проблемы некоторые конкуренты самостоятельно работают над обеспечением кадровыми резервами своих потребностей: проводят семинары и организуют обучающие программы на своих предприятиях, заинтересовывают школьников (экскурсии в цеха), работают совместно со специализированными учебными учреждениями (институтами и др.). С другой стороны, покупка и использование предприятиями современного и дорогостоящего оборудования диктует необходимость проведения обучения и для уже работающего персонала предприятий.
  • Изношенность производственных фондов российских предприятий. Усиление конкуренции и требований к повышению качества диктуют необходимость технического перевооружения предприятий, закупку самого современного оборудования, использование более «продвинутых» технологий, а также использование современных компьютерных систем проектирования оснастки CAD/CAM/CAE и др.
  • По мнению многих участников рынка, в настоящее время наблюдается рост рынка пресс-форм и штампов. Использование стандартных деталей при изготовлении штампов и пресс-форм позволяет значительно сокращать сроки производства, что уже используют некоторые российские производители пресс-форм.

 

Основные угрозы

 

  • Усиление внешней конкуренции из-за снижения барьеров внешнеторговой деятельности, экономического роста и повышения в России макроэкономической стабильности.
  • Усиление внутренней конкуренции: активизация в последние годы деятельности предприятий – игроков на рынке инструментальных производств (реорганизация старых производств, организация новых предприятий, закуп нового оборудования).
  • Угроза для конкурентоспособности электротехнической промышленности: вступление России в ВТО усилит внешнюю конкуренцию, в т.ч. и на рынке производства электродвигателей, что может быть причиной снижения рынка сбыта технологической оснастки для электродвигателей.
  • Ужесточение требований к продукции инструментальных производств: снижение себестоимости, уменьшение сроков изготовления, повышение эксплуатационной надежности и сроков использования изделий.

 

 

Краткий анализ рынка инструментальных производств по отраслям промышленности

 

  • Электродвигатели
    Повышение спроса на высококачественную, трудоемкую технологическую оснастку, позволяющую производить товары, способные конкурировать с импортными аналогами и по цене и по качеству (например, заказы на штампы для изготовления частей электродвигателей, требования: повышенная износоустойчивость, использование твердосплавных материалов).
  • Рынок пластмасс.
    Ёмкость рынка пластмассовых изделий огромна, спрос на товары из пластика в последние годы только возрастает. В связи с этим рост рынка пресс-форм для изготовления продукции из полимерных материалов. Направленность на интересы малого и среднего бизнеса.
  • Автомобилестроение.
    Перспективная ниша.
    Избыток основных мощностей в западных и азиатских странах по производству пресс-форм позволяет иностранным компаниям легко входить на наш рынок и предлагать пресс-формы мирового качества по приемлемым ценам для отечественной шинной отрасли. Но в целом, в России потребность в качественных пресс-формах для РТИ велика. На отечественные пресс-формы для производства шин в автомобилестроении, по мнению одного из производителей пресс-форм, возможно уменьшение спроса.
    Повышение спроса на крупногабаритные штампы – штампы для холодной листовой штамповки и пресс-формы для литья алюминиевых, пластмассовых или резиновых деталей (например, формы для производства металлорезиновых гусеничных траков). Т.е. ожидается увеличение спроса на пресс-формы и штампы для дорожно-строительной техники.

 


[1] За исключением изделий штампованных, кованых, литых, сводная информация о которых предоставляется в данном отчете конспективно, а также нескольких других наименований, также приводимых в исследовании дополнительно.

 



[1] Сальдо – это разница между объемом экспорта и импорта в стоимостном выражении.

[2] Отношение разницы между объемом экспорта и импорта в стоимостном выражении к объему экспорта.

 

По материалам маркетингового исследования «Обзор российского рынка инструментальных производств (оснастки) в 2005 году»

Автор: Горюнова Виктория

 

МеталлТекСервис. Недорогая и качественная резка латуни на портальном фрезе любым тиражом.